定向增发方案分析.pdf

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1、布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司股份简称:布雷尔利股份代码:430260公告编号:2013-012布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司定向发行方案二O一三年八月布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司董事会声明本公司及董事会全体人员保证本方案的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本方案的真实性、准确性、完整性承担个别或连带责任。布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司释义本定向发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：布雷尔利、公司指布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司定向发行指布雷尔利通过定向发行股份募集资金的行为符合《全国中小企业股份转让系统

2、投资者适当性管理细则投资者指（试行）》规定的投资者《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司定向发行方案一、发行主体公司名称：布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司股份简称：布雷尔利股份代码：430260二、发行种类及数额1、发行种类：有限售条件的人民币普通股；2、发行方式：非公开定向发行；3、发行数量及金额：不超过110万股，融资额不超过人民币385.00万元。三、发行价格及定价依据发行

3、价格为每股人民币3.50元。公司2012年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计，并出具了大华审字[2013]004356号标准无保留意见的《审计报告》，截至2012年12月31日，公司经审计的净资产为12,504.81万元，每股净资产为2.91元。本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、投资者身份等多种因素，并与投资者协商后确定。四、定向发行期限本次定向发行在股东大会通过后两个月内完成。五、公司股东及核心员工对本次定向发行股份认购的方案本次定向发行拟发行不超过110万股，其中，拟向股权登记日登记在册的公布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司司股东刘丽优先配售不超

4、过2.00万股，其他股东放弃优先配售权。在册股东放弃优先配售的股份，由曹建华、曹家健、崔新乱、段晓剑、刘力伟、刘国义、刘英芬、卢凯淮、李茂、葛立广、郝秋菊、宋卫红、宋永红、高宇、田利芹、井冉、潘彬、冉会新、王刚、吴鸿雁、孙振合、杨彦峰、杨克辉、张增胜、赵雪芹、张珊等26名公司监事、高级管理人员及核心员工认购。核心员工认定已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，并向全体员工公示及征求意见，尚需公司2013年第四次临时股东大会审议通过。本次定向增资方案尚需公司2013年第四次临时股东大会审议通过。公司股东、监事、高级管理人员及核心员工本次拟认购数量如下:序号姓名身份拟

5、认购数量（万股）认购方式1刘丽股东2.00现金2冉会新监事1.50现金3段晓剑高级管理人员40.00现金4郝秋菊核心员工13.00现金5高宇核心员工10.00现金6卢凯淮核心员工9.00现金7葛立广核心员工3.00现金8刘国义核心员工3.00现金9宋永红核心员工2.00现金10田利芹核心员工2.00现金11崔新乱核心员工2.00现金12曹家健核心员工2.00现金13曹建华核心员工1.00现金14张增胜核心员工1.00现金15宋卫红核心员工1.00现金16赵雪芹核心员工1.00现金17刘英芬核心员工1.00现金18杨克辉核心员工1.00现金19李茂核心员工1.00现金20杨彦峰核心员工1.0

6、0现金21王刚核心员工1.00现金布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司22孙振合核心员工1.00现金23潘彬核心员工1.00现金24张珊核心员工1.00现金25刘力伟核心员工0.50现金26井冉核心员工0.50现金27吴鸿雁核心员工0.50现金合计103.00上述自然人中，除段晓剑为在册股东田歌配偶、刘国义为在册股东田大水配偶姐夫外，其他新增自然人与公司主要股东之间无关联关系。六、出资方式所有认购人均以现金方式认购本次定向发行的股份。七、募集资金用途及可行性分析（一）募集资金用途本次募集资金将用于补充公司的流动资金。（二）募集资金投向的必要性2013年，公司业务规模将持续增长，经营性资

7、金需求持续扩大，对流动资金需求将会有较大增长。本次利用募集资金补充公司流动资金，有利于缓解公司流动资金压力。（三）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响1、对财务状况的影响募集资金到位后，公司股本、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率有所降低，有利于增强公司偿债能力以及抵御财务风险的能力。2、对经营成果的影响募集资金到位后，将改善公司经营资金情况，有利于公司在生产、营销方面加大投入，增强员工积极性，提供公司