不平衡报价法在国际工程商务报价中的研究与应用.pdf

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1、56石油工程建设2011年10月★★妻★★★陈志勇(中国石油工程建设公司，北京100120)摘要：从承包商的角度出发探讨了不平衡报价的原理，提出了不平衡报价的计算模型，对不平衡报价的风险进行了分析讨论。通过某国油田地面建设项目实践案例，阐述了不平衡报价模型对提高项目经济效益的现实意义。关键词：不平衡报价：工程量清单；风险管理中图分类号：F284文献标识码：C文章编号：1001—2206(2011)05—0056—040引言(3)通过合理调整报价来使项目在执行过程中国际工程EPC项目在面向国际公开招投标时，正常运行，并使承包商处于有利地位。通常选择固定总价法或固定单价法来要求投标单位招标文件中工

2、程量是设计估算工程量。与实际进行报价。在这两种报价方法中，不平衡报价法的施工时的工程量之间必然存在差异，甚至存在错合理利用．对项目是否中标、中标后项目运行正常误。因此，承包商预测未来工程量的变化，通过调与否以及项目完工后的最终结算都起到了比较关键整各分项工程的单价来实现“多结钱”。若承包商的作用，特别是固定单价的报价方法，其最终的效适当提高未来工程量可能会增加分项工程的单价，果最为明显。一般采用工程量清单报价方法时，承同时降低未来工程量可能会减少分项工程的单价，包商根据业主提供的工程量，自行测算成本，自主承包商就会在将来结算时增加额外的收入。一般，报价。报价金额主要用于评估不同承包商间价格水不

3、平衡报价的具体操作要点总结如下『21：平和确定合同金额，但工程最终价格是按实际工程(1)前期工作分部分项适当调高单价。￥￥￥羊羊￥量和合同单价来结算的。有经验的承包商若能在报(2)后期工作成本项适当降低单价。价过程中准确地分析出业主提供的工程量不合理症(3)场地工程地质勘探往往不能准确预测地下结，承包商就可利用不平衡报价的策略来调整综合情况，业主所列的工程量常常偏少，需适当提高单单价，在保持工程项目总价不变的基础上提高结算价。效益。笔者对长期从事国际工程商务报价的经验进(4)对于暂定项目，预计其工程量会减少或取行总结，提出基于不平衡报价模型(Unbalanced消的，调低其投标报价；反之，调高

4、其报价。PricingModel，UPM)及不平衡报价的风险管理。(5)项目执行中预计工程量可能会增加的项1不平衡报价策略目，调高单价；反之，降低单价。不平衡报价是指在总报价不变的前提下，基于(6)适当提高计日工资和零星机械台班单价。进度和工程量变化的预测，调整各清单项的报价，因为这些价格并不包括在投标总价中，未来按实际达到项目结算的净现值最大【”，可表述为：结算可额外获利等，但要充足的商务支持资料。(1)考虑资金的时间价值，提前收回工程款，2不平衡报价计算模型减少财务费用。目前承包商通过手工调整报价，不但工作量(2)预测实际工程量的变化，获得额外的经济大．容易出错，而且调整后的报价不一定是最

5、佳方效益案。若报价项目有数千个成本项，手工调整难度更第37卷第5期陈志勇：不平衡报价法在国际工程商务报价中的研究与应用57大。在应用不平衡报价策略进行投标时，如何调整(1)按正常方法计算有关分项工程的单价及总BOQ中各分项工程的单价，就成为承包商十分关价。心的问题。参考有关文献【3]后笔者提出UPM模(2)了解工程进度情况和付款方式。型．该模型既考虑了各分项工程施工的先后顺序，(3)经过图纸技术分析、调研和场地踏勘，预又兼顾到各分项工程未来工程量的变化，以工程实测各成本项结算的工程量。际结算额现值最大化为目标。(4)在Excel表单中建立UPM模型。UPM模型的约束条件：(5)按UPM模式计算

6、最优调价方案。(1)调价前后的总报价相等。(6)分析调价后的经济效益。(2)调价范围为合理区域内，即上下浮动3不平衡报价的风险管理15％。采用不平衡报价虽然可以带来额外的收益，但在考虑折现率的条件下，不平衡报价优化的也要承担一定的风险[4l。如果工程的客观条件及外UPM模型公式如下：部环境发生的变化造成了与承包商预期相反的结果，将会导致承包商的亏损。因此承包商应分析其max(Ⅳ)：(Q(P／f，i，凡))=1风险，并落实相应方案。3．1业主拒绝风险s．t．∑()=∑(×Pixy)(1)各分项工程的单价调整幅度直接影响额外收益J=l，1的多少，调整幅度越大，收益越高。但是承包商的，≤1．15(i

7、=1，2，⋯，m)“额外获利”对业主则是“额外损失”。业主一般不xi~>O．85(i=1，2，⋯，m)式中Ⅳ——工程结算款的净现值；希望承包商采用不平衡报价，招标文件限制不平衡——第项清单成本报价项；报价。如果调整幅度过大，业主评标中发现综合单m——清单报价总项数：价成倍地偏离了市场价格时，易引起业主的反感。一般业主会要求承包商对报价过高的分项工程进行——第项清单的结算工程量；单价分析，压低价格不