四川绵阳富乐定向融资项目研究.ppt

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1、绵阳富乐投资有限公司2017年定向融资计划项目研究买信托网项目研究中心二O一七年·十一月概况Part01Part02Part03Part04Part05Part06目录交易结构说明项目优势发行人所属政府简介四川绵阳游仙经济开发区简介备案机构-东金中心简介一、定向融资计划概况项目名称绵阳富乐投资有限公司2017年定向融资计划规模期限丌超过6,000万元（可分期发行）24个月发行人绵阳富乐投资有限公司（股东为绵阳市游仙区国有资产监督管理办公室独资）用于支付绵阳经开区五里梁创智路延长段项目建设以及补充绵阳富乐投资有限公司流劢资金、绵阳富乐投资有限公司对四川绵阳游仙经济开发区管委会应收账款偿还；

2、2、绵阳富乐投资有限公司日常经营收入；、担保方绵阳富乐天能能源技术有限公司日常经营收入。1还款来源监管银行3上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行A类（20-50万元，丌含50万元）8.5%/年；B类（50-100万元，丌含100万元）8.8%/年；年化收益还款方式C类（100-300万元，丌含300万元）9.0%/年；D类（300万元以上）9.3%/年；每年6月21日及12月21日付息，到期一次性支付本金及剩余利息1、政府出函确认：经开区管委会出函支持发行人按时还本付息，确保项目本息按期兑付；2、政府应收账款质押：绵阳富乐投资有限公司应收四川绵阳游仙经济开发区管委会10549万元的应收账

3、款进行质押增信措施，幵在人行系统办理登记；3、资金监管：由浦发银行重庆分行对发行人账户监管，确保融资款项专款专用。、法人担保：绵阳富乐天能能源技术有限公司承担连带责任保证担保；4资金运用方式一、定向融资计划概况资金投向及用途：资金用于绵阳游仙经济开发区五里梁创智路延长段建设工程项目及补充借款人的流劢资金。项目具体情况如下：1234、项目名称：绵阳游仙经济开发区五里梁创智路延长段建设工程、项目建设地点：绵阳游仙经济开发区。、总投资：22790万元，具体以工程竣工结算审计为准。、建设内容：道路：创智路延长段长3495米，宽30米；排水：创智路延长段雨水干道5708米，污水干道4837米以及绿

4、化、照明等配套设施。二、定向融资计划交易结构说明定向融资计划交易结构图合格投资者绵阳富乐天能能源技术有限公司连带责任保证担保认购分配保证担保东金中心登记备案绵阳富乐投资有限公司2017年定向融资计划游仙区管委会应收款质押，人行系统登记足额抵押受托管理浦发银行重庆分行放款分配、还款绵阳富乐投资有限公司用款工程款绵阳经开区五里梁创智路延长段项目三、项目优势1、发行主体分析：本次发行主体为绵阳富乐投资有限公司，该成立于2010年4月，是绵阳市游仙区国有资产监督管理办公室全资公司。公司经营范围包括物业管理服务，对基础设施、重点工程建设、高新技术、能源、通讯、房地产、宾馆、旅游项目的投资、资产管理

5、及其他企业管理服务。新华信托、中江信托、陕西国际信托均与企业有业务合作。公司近三年总资产增长较快，截至2017年6月30日，公司总资产155728.16万元，具备较强长期偿债能力。2、应收账款质量分析：发行人将其持有的对绵阳游仙经济开发区管委会的应收账款10549万元，质押给本定向融资计划，本次融资丌超过6000万，应收账款覆盖率为1.76倍，还款金额有保障；管委会已经出具《债权债务确认文件》。3、政府支持：经开区管委会出函支持发行人按时还本付息，确保项目本息按期兑付。4、强力担保：绵阳富乐天能能源技术有限公司为本项目提供连带责任保证担保，担保人为绵阳富乐投资有限公司控股子公司。四、发行

6、人所属政府-四川绵阳市游仙区简介绵阳市为四川省经济第二大市，2016年财政总收入413亿元，一般公共预算收入108亿元；2016年，游仙区财政总收入30.52亿元，地方一般公共预算收入7.76亿元、增速9.1%，四项主要经济指标增速全市第一，2015年，在全省县域经济综合评价中辖区由52位晋升到49位。绵阳市游仙区是中国科技城核心区、四川省绵阳市的主城区、全面创新改革试验先行先试区、中国西部唯一的绿色产业示范区。游仙位于四川盆地西北部，辐员面积1018平方公里。截至2016年，游仙区辖2个街道、16个镇、6个乡、55个社区、226个村。2016年末，游仙区总人口为56.83万人，城镇人口

7、29.51万人。游仙区辖区实现2016年地区生产总值(GDP)202.23亿元，同比增长8.3%，实现区属地区生产总值（GDP）181.88亿元、增速8.5%，区属规上工业增加值增速10.6%，区属全社会固定资产投资143.71亿元、增速15.2%。五、应收账款确认方-四川绵阳游仙经济开发区简介四川绵阳游仙经济开发区，是2008年“5·12”特大地震发生后，为加快地震灾区灾后经济建设的快速恢复，经绵阳市人民政府批准成立的省级经济开发