宝钢热轧酸洗板用户感知度调查和分析20121215.pdf

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1、宝钢热轧酸洗板宝钢热轧酸洗板宝钢热轧酸洗板宝钢热轧酸洗板用户感知度调用户感知度调用户感知度调用户感知度调查和分析查和分析查和分析查和分析2012年12月汇报提纲一概况二总体分析三用户反馈四结论和建议一概况1调研目的�了解酸洗用户的关注重点�了解宝钢在供应商横向比较中的优势和劣势�了解用户对酸洗产品质量和服务的期望持续提升产品竞争力和用户服务技术水平一概况2问卷设计�关键因素间的纵向比较产品质量、供货能力、价格、服务能力、产品研发�不同供应商间的横向对比宝钢、新日铁、浦项、鞍钢等�定量和定性问题相结合定量：关键

2、因素重要性比较、供应商表现评价定性：宝钢优劣势描述、用户需求和期望、内部评价方法、相关意见和建议一概况3关键分析方法�联合分析通过将关键因素两两比较后进行加权平均和差距放大处理，得到更加真实的用户关注度对比。�标准化得分对比通过标准化评价得分，得到更加直观的、以宝钢为基准的供应商表现横向对比。一概况4调研对象选择综合考虑订货量、所属行业、公司规模等因素，本次调研共选取23家有代表性的酸洗用户作为调研对象。其中：�压缩机用户共计9家，酸洗压缩机主要用途是空调压缩机，冰箱压缩机。广东美芝、上海日立、沈阳华润、恩布

3、拉科等�汽车用户共计14家，涉及主机厂、零部件厂以及自主品牌和合资品牌等。东风日产、上海汇众、沈阳华晨、本田、丰田、长春塔奥等汇报提纲一概括二总体分析三用户反馈四结论和建议二总体分析1用户关注度分析调研结果显示：酸洗用户最关注的前三位依次为产品质量、产品价格、供货能力30.0%28.8%25.8%25.0%20.9%20.0%14.8%15.0%9.6%10.0%5.0%0.0%产品质量产品价格供货能力服务能力产品研发二总体分析通过对用户关注度数据分层分析，具有以下特点：�压缩机用户最关注的依次为：产品价格、

4、产品质量、供货能力�汽车用户最关注的依次为：产品质量、产品价格、供货能力压缩机和汽车用户关注度对比35%30.1%29.0%30%27.4%24.2%25%20.4%21.1%20%16.4%15%13.3%12.0%10%6.0%5%0%产品质量产品价格供货能力服务能力产品研发汽车行业压缩机行业二总体分析2关注度历史对比分析总体关注度对比结果显示：相比2011年，2012年用户更关注产品质量30%28.8%25.8%24.3%24.7%25%20.9%20.9%20%14.8%15.0%15.0%15%9.

5、6%10%5%0%产品质量产品价格供货能力服务能力产品研发2012年2011年二总体分析2关注度历史对比分析压缩机行业对比结果显示：相比2011年，2012年用户更关注产品价格以及产品质量35%29%30%27%25%24%25%22%21%20%16%15%15%13%10%6%5%0%产品价格产品质量供货能力服务能力产品研发2012年2011年二总体分析2关注度历史对比分析汽车行业对比结果显示：相比2011年，2012年用户更关注产品质量；同时产品价格超越供货能力，成为第二关注度。35%30%30%25%

6、24%25%25%20%19%20%15%16%15%13%12%10%5%0%产品质量产品价格供货能力服务能力产品研发2012年2011年二总体分析关注度小结共性特征：�压缩机行业处于竞争激烈阶段，普遍对价格敏感度较高，用户普遍希望降低采购成本；�汽车行业用户对价格也很敏感，但更加看重产品质量稳定性；�相对2011年，用户更关注产品质量以及产品价格。二总体分析关注度小结个性特征：压缩机用户�由于需要连续生产，用户对供货能力、资源保障能力有较高的要求。汽车用户�汽车用户重视产品质量的稳定性，区分底盘、变速箱、

7、座椅、车身结构件等不同用途对力学性能、表面质量和尺寸板型提出附加技术要求。�抗拉强度540MPa以下酸洗材料是目前在酸洗汽车板应用比重较高，客户比较重视材料力学性能稳定性；�新车型/平台对60KG以上材料应用需求提供，品种包含一般微合金钢、高扩孔钢、双相钢、热成型钢和复相钢等，相对往年用户提出的材料认证需求明显增多。二总体分析2压缩机用户评价分析80%60%40%20%0%-20%-40%压缩机供应商标准化得分对比（以宝钢为基准）二总体分析压缩机用户评价小结�宝钢与国内厂家相比在产品质量、服务能力和产品研发方

8、面存在优势；�价格方面以及用户使用性价比方面，宝钢没有优势。目前对宝钢酸洗构成较大威胁的主要是本钢等国内钢厂酸洗产品，竞争对手凭借与宝钢始终保持一定的差价及较稳定的产品质量在蚕食宝钢的市场份额，与宝钢在美的、恩布拉科、珠海凌达等用户展开激烈竞争。二总体分析3汽车用户评价分析60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%马新武本浦JFE宝汽车供应商标准化得分对比（以宝钢为基准