MIT智慧版常见疑问及对策.doc

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1、WEB金领常见疑问及对策目录1、问题：Web金领中途不能自动保存？12、问题：Web金领EPOS刷卡是否可用？实时转账银行目前支持哪些？23、问题：职业代码大类、中类、小类选择特别麻烦，不易修改？？24、问题：生日、性别是否能通过身份证信息直接带出？35、问题：已选择的主险是否能修改？31、问题：Web金领中途不能自动保存？答：系统自动保存，在web金领的【投保管理】菜单，通过输入用户的姓名、或者姓等条件，点【搜索】，得到用户清单，选择用户，在选择所属的列表，点击【搜索】，得到之前制作中的建议书、投保书（自动

2、保存）列表，操作列显示的是上次进行到的步骤，点击“选择主险”，制作；2、问题：Web金领EPOS刷卡是否可用？实时转账银行目前支持哪些？答：系统正在修复web金领的EPOS刷卡功能，计划3月2号上线功能；Web金领实时转账功能目前支持3家：邮政储蓄、农业银行、建设银行；3、问题：职业代码大类、中类、小类选择特别麻烦，不易修改？？答：有方便途径；职业选择可以通过直接点击职业名称行的【查询】按钮（图一），弹出（图二）（图一）（图二）在图二中，职业名称中，输入职业关键字（支持模糊查询），如学生，将得到职业中所有含学

3、生的职位，选择想要的，点【确定】，则对应的学生大类、中类、小类、名称自动填入。（若是无业人员，可搜索“无”关键字）4、问题：生日、性别是否能通过身份证信息直接带出？答：可以；先选择证件类型，如果选身份证，输入证件号码后，客户的出生日期和性别则直接带出；5、问题：已选择的主险是否能修改？答：可以，如在主险选择页面，可通过对选好的主险后的【删除】，【修改】按钮，进行删除和修改如进入了附险选择页面想修改主险，需要点击本页面中的【上一步】，进入主险选择页面如上描述对主险修改；