国内木器涂料市场行业分析解析 .ppt

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1、国内木器涂料市场行业分析2001年10月1木器涂料的定义和特征特点：这里仅指由木器厂商涂饰的涂料，消费者自己动手涂饰的涂料不在本行业研究之内生产厂家与客户企业的联系紧密对涂装服务的要求很高客户以家具厂商为主，用途包括家具、地板、文体用品、乐器、室内外木材装饰、木质活动房屋、木制渔船等定义：用于涂饰木材和其加工品，并起保护和装饰的涂料称为木器涂料2木器涂料可以分成八个主要种类种类特点聚氨酯涂料价格贵，基数大（年产约9万t），增长快，带动了整个木器涂料的增长硝基涂料价格较低廉，基数大，产量保持稳定（年产4~5万t）紫外光固化涂料目前产量小

2、，但发展前景看好水性涂料目前产量小（约1000t），但发展前景看好中国大漆历史悠久，适用仿古家具酚醛树脂涂料50年代曾被广泛应用，目前逐渐被取代不饱和聚酯涂料主要用作木器底漆，在珠江三角洲和长江三角洲用量增长很快自干醇酸酯涂料在装修市场增长很快资料来源：《中国涂料工业年鉴》2000年版注：这种分类有一定的交叉，但目前木器涂料生产厂家及用户都采用这种分类方法。3木器涂料年消耗量约12万吨，在涂料行业中占6%的比例我国２０００年涂料需求量分布（单位：万吨）100%=200万吨中国是木器家具涂料的大市场，年用量约12万吨，以聚氨酯涂料和硝基

3、涂料为主，90年代后聚氨酯涂料所占比例每年都在上升。相较欧洲一些国家木器家具涂料结构是：聚氨酯涂料占30%－50%，硝基涂料占23%－25%，酸固化漆占15%－20%，紫外光固化漆占10%－13%，水性及其他涂料占5%。4木器涂料市场增长率为5%木器涂料的市场增长率为5%，低于家具行业平均10%~15%的增长速度，也低于涂料行业的平均增长水平(年均6%)。主要原因是：家具的档次在不断上升，相对于木材成本的增长，涂料在家具成本中的比重不断下降。贴面等新的装饰方式的广泛应用降低了家具的涂料使用量。5木器涂料生产技术要求较低，销售大多采用直

4、销方式，因此生产厂商的毛利率较低较低较高高低利润率水平近海渔船、内河涂料利润率特点：逐年下降销售环节利润很低原因分析：销售对象主要是大客户生产企业集中度增加用户添加料供应涂料生产销售（不含服务）原料供应树脂生产近海渔船、内河船舶涂料15%~20%3%~5%100％价值分布毛利水平??%??%??%50%6家具厂商的地域集中度很高，以广东为主7家具厂商的厂商集中度较低，但规模效应明显：前十位企业用较少的人员和资产，获得了较高的销售收入与利润家具制造业龙头企业基本情况（2001-02）单位：千元名次产品销售收入资产总计利润总额全年从业人员

5、平均人数（人）1160860359957556020402663606907601296013983624084341585469504616721659681490180557269174175173563965679027004631651391756160301180380035008514507880077001550946872293039208312851039710240901165328总计65955127921734020413261全国总计470607833259309184265272366所占百分比14.0%8

6、.4%21.8%4.9%8全国家具行业的平均利润率为1.85%，属于低水平。家具厂商集中地广东省与全国情况基本相似9家具行业厂商地域集中度高，是木器涂料厂商集中度高的重要原因木器涂料厂商集中度高：木器涂料有代表性的种类聚氨酯涂料的前十大厂商产量占总产量的78%，前三大厂商产量占总产量的49%。按地域，广东顺德的木器涂料产量约占全国产量的50%。原因：厂商集中度高带来的规模效应可以满足客户厂商采购低成本的需求涂料厂商集中度高便于为地域集中的客户群提供方便的售后服务主要客户行业--家具生产行业的地域集中度很高：主要集中在广东、湖北、山东等

7、地，产量前12省市的家具产量合计占全国总计的84.8%。广东省产量最多，占全国的23.7%。出口额前八省市的家具出口额占全国家具出口总额的92％。(1998年数据)家具行业的利润率普遍较低，对原材料低成本要求强烈涂料成本在家具成本中占10%--15%该行业中涂料可以被其它材料替代客户行业涂料生产行业10木器涂料行业进入的能力要求涂料行业竞争状况：产品的更新换代速度快大规模生产小企业面临崩溃，很多已退出生产领域，进入装修市场厂商集中度高外国厂商尚未进入客户行业特点：厂商集中度高地域集中家具漆与家具厂商地理分布密切相关购买决定因素：客户厂

8、商的管理人员与涂装技术人员、客户的喷涂设备的规格等木器涂料行业进入的能力要求：技术跟进能力成本领先能力(具体如：生产规模大，工艺流程先进等能力)大客户管理能力资金支持能力强。主要用于大客户铺底用。销售渠道管理能力11利润