招商局集团有限公司2011年度的第一期短期融资券募集说明书.pdf

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1、招商局集团有限公司2011年第一期短期融资券募集说明书招商局集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书注册金额人民币30亿元本期发行金额人民币30亿元发行期限366天担保情况无担保信用评级机构中诚信国际信用评级有限公司信用评级结果主体：AAA；债项：A-1发行人：招商局集团有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司二零一一年六月1招商局集团有限公司2011年第一期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价

2、值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并

3、持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2招商局集团有限公司2011年第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义...........................................................................................................5第二章风险提示及说明............................

4、.............................................................11一、与本期短期融资券相关的投资风险..............................................................11二、与发行人相关的风险......................................................................................11第三章发行条款......

5、...............................................................................................15一、主要发行条款..................................................................................................15二、簿记建档安排...........................................

6、.......................................................16三、分销安排..........................................................................................................17四、缴款和结算安排............................................................................

7、..................17五、登记托管安排..................................................................................................18六、上市流通安排..................................................................................................19第四章募集资金运用...........

8、..................................................................................20一、募集资金主要用途..........................................................................................20二、发行人承诺...............