股票简称成发科技.pdf

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1、股票简称：成发科技股票代码：600391编号：临2010-018四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的的的可行性分析的可行性分析报告重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。四川成发航空科技股份有限公司（下称“成发科技”、“公司”）拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过5,000万股股份。特定投资者均以现金方式认购本次发行股票。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：一一一、一、、、本次募集资金的使用计划本次募集资金的使用计划公司本次非公开发行股票数量不超

2、过5,000万股，扣除发行费用后的募集资金净额不超过约9.8亿元，拟用于以下三个项目：序号项项项目目目项目投资额募集资金拟投资额1合资设立中航哈轴项目3.1亿元3.1亿元2收购成发公司航空发动机相关业务资产约2.7亿元约2.7亿元航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热3约4亿元约4亿元表专业化中心建设（一期）项目合计约约约9.8亿元约约约9.8亿元注：项目2之投资额为预估值，最终投资金额将根据经国有资产监管的有权部门备案的资产评估结果确定。项目3之投资额将以经有关部门备案的项目投资金额为准。对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分，公司

3、将通过自筹资金解决。如果实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。公司将根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议授权范围内对募集资金项目进行调整。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。1二二二、二、、、本次募集资金投资项目情况本次募集资金投资项目情况（（（一（一一一））））合资设立中航哈轴项目合资设立中航哈轴项目1、、、项目基本情况、项目基本情况在国家振兴装备制造业的政策背景下，公司拟使用本次非公开发行部分募集资金与哈尔滨轴承制造有限

4、公司（简称“哈轴制造”）、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司（简称“东安公司”）、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（简称“沈阳黎明”）及西安航空发动机（集团）有限公司（简称“西航公司”）合资设立中航哈尔滨轴承有限公司（简称“中航哈轴”），并将其打造成为国内主要、国际一流的从事航空航天轴承、铁路轴承、高端精密轴承和风电轴承等轴承以及轴承技术衍生产品的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务基地。该项目的具体实施方式为：成发科技与中航工业下属东安公司、沈阳黎明、西航公司以现金出资，哈轴制造以其拥有的航空航天轴承、铁路轴承相关资产出资，共同设立中航哈轴。其中成发科技

5、以本次发行募集资金中的3.1亿元现金出资，占中航哈轴注册资本的51.67%；东安公司以5,000万元现金出资，占中航哈轴注册资本的8.33%；沈阳黎明和西航公司分别以现金2,000万元出资，各持有中航哈轴3.33%的股权；哈轴制造以经评估的与航空航天轴承、铁路轴承相关的不超过2亿元资产出资，不足2亿元的部分以现金补足，占中航哈轴注册资本的33.33%。中航哈轴股东拟分两期缴纳注册资金，其中首期出资2.9亿元，二期出资3.1亿元。首期出资中，东安公司、沈阳黎明和西航公司将完成其全部出资义务，合计以现金出资9,000万元，哈轴制造以经各方同意并经国有资产监管的有权部

6、门评估备案的实物资产作价2亿元出资，不足2亿元部分以现金补足；首期出资在2010年5月20日前到位。二期出资为成发科技以其本次非公开发行的募集资金中的3.1亿元出资，自成发科技完成本次非公开发行的全部审批程序及募集资金到位后的十五日内缴足，但最迟不得晚于中航哈轴设立后1年。若成发科技因客观原因不能实施二期出资，则由协议各方另行协商。22、、、主要投资建设内容、主要投资建设内容哈轴制造拟投入中航哈轴的航空航天轴承、铁路轴承相关资产、人员、技术完整，中航哈轴设立后将具备独立的研、产、供、销经营能力。因此，中航哈轴设立后将在该等资产基础上继续开展航空航天轴承、铁路轴承

7、的制造业务。同时，中航哈轴的注册资本中包括成发科技、东安公司、沈阳黎明以及西航公司投入的4亿元现金，中航哈轴将利用该等资金进行航空航天轴承、铁路轴承、高端精密轴承、风电轴承等产品的生产能力投资建设，提升产品性能、扩大生产能力、增加产品类别，建设国内主要、国际一流的以航空航天轴承、铁路轴承、高端精密轴承、风电轴承为主要产品的轴承产业基地。3、、、产品方案、产品方案该项目将充分发挥中航哈轴的制造优势、技术优势、产品优势和资金优势，紧紧围绕国防建设及武器装备现代化建设的急迫需要、国家重大装备配套轴承发展战略和轴承行业未来发展趋势，开展后续投资建设，将中航哈轴建成国内主

8、要、国际一流的高端轴承产