SMMS系统使用与培训说明书v3.0(专业拜访).doc

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1、类别培训资料标记使用与培训说明书（专业拜访）市场营销管理系统（ＳＭＭＳ）编写吴建明校对姚南审核姚南标检批准会签1用户手册的使用目的和内容11.1简介11.2系统菜单22专业拜访模块22.1我的客户22.1.1我的当前目标医生22.1.2添加新的目标医生32.2编制拜访计划32.2.1编制拜访计划–天32.2.2复制42.2.3编制拜访计划–周42.2.4复制52.2.5编制拜访计划–月52.2.6复制62.3拜访计划审批62.4填报拜访日志82.4.1填报拜访日志-天82.4.2填报拜访日志-周82.4.3填报拜访日志－月102.4.4拜访日志详细112.5拜访日志审批122.6拜访评估132

2、.7编制科内会及患者教育计划152.7.1编制科内会及患者教育计划–周（以下关于日历的方式均已周为例）152.7.2添加科内会及患者教育计划152.8科内会及患者教育计划审批162.9填报科内会及患者教育日志182.9.1科内会及患者教育日志182.9.2科内会及患者教育详细信息192.10科内会及患者教育审批202.11科内会及患者教育评估211用户手册的使用目的和内容1.1简介SMMS（销售及市场管理系统）的PV部分的用户手册指导用户如何进行SMMS专业拜访部分的使用。主要内容：·代表可以设定个人的目标医生；·代表制定目标医生的拜访频率并由此可以产生基本的拜访计划；可以制定科内会和患者教育

3、的计划·代表的直接上级可以对面访计划和科内会计划进行审批并对不合格计划填写备注意见·代表填写每天的拜访工作日志；以及科内会和患者教育日志；·上级用户可以审批代表的面访日志；以及科内会和患者教育日志，并对有随访的面访和科内会填写随访评估表和学术会议评估表；·上级用户可以按月查看代表的该月拜访汇总数据并给出意见和建议；对科内会计划和日志数据进行汇总并给出意见和建议。SetVisitTargetsVisitPlanReportVisitPerformanceEvaluationAllProcessesforSalesActivityManagementMakeupvisit/callplanbyus

4、ingcalendarReportactualvisit/callinformationPerformanceevaluationforeachsalesreps.221.1系统菜单专业拜访的菜单如下图所示：PVmodule2专业拜访模块2.1我的客户菜单路径:客户拜访管理-->客户拜访管理-->我的客户该菜单主要用来为代表设置自己的目标医生。2.1.1我的当前目标医生在这个画面中列出的是用户的当前的目标医生，可以点击医院或医生的链接查看他们的详细信息。如果是第一次设置目标医生，则这个画面是空的，用户直接点击添加按钮增加目标医生。删除我的目标客户：选择了医生后再点击删除按钮代表当前的目标客户2

5、21.1.1添加新的目标医生点击这个按钮，用户可以从他管辖医院的其他非目标医生中选择添加新的目标医生，这部分医生成为用户新的目标医生。.点页数可以翻页缺省为30，最大可设成99选择了医生后再点击保存并返回按钮，就添加了自己的新的目标医生其他非目标医生，代表选择保存后变为自己的目标医生注意：我的医生菜单中出现的所有医生都是该代表管辖的医院下的医生，其他医院的医生不包括在内。1.2编制拜访计划菜单路径:客户拜访管理-->客户拜访管理-->编制拜访计划注意：目前SMMS系统中用户不能添加和修改今天以前的计划直接上级已经审批通过的计划无法被代表删除做了日志的计划也无法被代表删除1.2.1编制拜访计划–

6、天首先，用户可以选择左边日历里的日期，则当天的拜访计划会被列出来，用户可以删除或修改拜访计划（注意：已经拜访的计划－做了日志的计划是不能被删除的），修改拜访目的；如果需要用户还可以添加新的拜访计划。点击医生链接可以查看该医生的详细信息。.22该日的拜访计划数据统计拜访计划处也可以看到是否已经拜访的状态添加新的拜访计划复制按钮拜访计划这里的拜访目的可以直接修改和保存选择日历模式下一日或前一日点击,可以增加新的拜访计划.注意：已经做了计划的医生被排在了前列，可以不打勾去掉对此医生的计划；也可以新增别的医生来补充计划。1.1.1复制SMMS提供了计划的复制功能，对日计划来说用户可以点击按钮，将该日的

7、计划复制到其他代表需要的日期中，而且用户也可以打开那一天的日历进行计划修改。1.1.2编制拜访计划–周在这个窗口中，前一个画面所做的日计划会按照每周七天方式汇总在周计划画面中。首先，用户可以选择左边日历里的日期，则一周的拜访计划都会被列出来，用户可以直接删除（注意：已经拜访的计划是不能被删除的）或修改拜访目的后保存；如果需要用户还可以添加新的拜访计划。点击医生链接可以查看该医生的详细信息。点击日期