天邦股份非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.pdf

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2、指深圳证券交易所元指人民币元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《宁波天邦股份有限公司非公开发行股票募本报告指集资金运用的可行性分析报告（修订版）》益辉国际指益辉国际发展有限公司AgfeedIndustries,Inc（Nevada）（中文名：艾格菲国际指艾格菲国际集团公司）AgfeedIndustries,Inc（BVI）（中文名：艾艾格菲实业指格菲实业公司），原名为：LeaderIndustrialDevelopmentLimited破产法庭指美国特拉华地区破产法庭宁波

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4、局农业部指中华人民共和国农业部审计机构、天职国际指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《艾格菲实业公司（英属维尔京群岛）股份《股份出售及收购协议》指出售及收购协议》公司分别与张邦辉、吴天星、陈能兴、张雷、《附条件生效的股份认胡来根、田萍、程国浩、王韦、陆裕肖以及指购合同》傅衍等10名发行对象签署的《关于宁波天邦股份有限公司非公开发行之股份认购合同》《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修《股票上市规则》指订）》3宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告由两种或两种以上饲料添加剂加载

5、体按一定预混合饲料（预混料）指比例配制而成的均匀混合物，在配合饲料中添加量不超过10%主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不浓缩饲料（浓缩料）指同生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值配合饲料（配合料）指评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品饲料CRI指ChinaResearchandIntelligence本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上可能存在差异

6、，是由于数字四舍五入造成的。4宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次非公开发行股票募集资金投资计划本次非公开发行募集资金总额为4.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于收购艾格菲实业100%股权及补充流动资金。根据公司、益辉国际与艾格菲国际签署的相关协议，益辉国际本次收购艾格菲实业100%股权的收购价款折合人民币为28,862.20万元。本次募集资金净额将用于以下项目：项目名称项目总投资拟投入募集资金通过益辉国际，收购艾格菲实业100%股权28,862.20万元28,

7、862.20万元补充流动资金13,764.76万元13,764.76万元合计42,626.96万元42,626.96万元募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，如实际募集资金总额扣除发行费用后高于上述项目需要，募集资金高出部分用于补充公司流动资金。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）通过益辉国际

8、收购艾格菲实业100%股权项目1、艾格菲实业的基本情况艾格菲实业原名为LeaderIndustrialDevelopmentLimited（利得实业有限公司，以下简称“利得实业”），由ShengZHOU于2006年3月22日在英属维尔京群岛（以下简称“BVI”）注册设立，设立时，利得实业发行无面值股份1股，由ShengZHOU认购。2007年8月，ShengZHOU将持有利得实业的股份作价1美元转让