软件服务业2011年行业分析.pdf

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1、“X联网”时代来临——2011年软件服务业投资策略尹沿技A0230208070449李晶A02302100800052010.11引言——从“车联网”说起¢汽车物联网作为重大专项项目，市场有望大规模启动¢未来在汽车物联网的产业链中，从终端到汽车部件生产厂家、芯片厂商，再到网络硬件、系统集成、软件、方案提供商，都有望参与到这一空间广阔的市场¢新技术、新应用对于软件服务业的需求拉动是全方位的¢“车联网”之后，还可以期待更多的“X联网”“车联网”平台Onstar物联网应用于城市交通车辆管理资料来源：OnStar，申万研究资料来源：申万研究

2、www.swsresearch.com申万研究2主要内容1.“调结构”为信息产业新一轮增长蓄势2.智能化正在兴起3.智能应用加速“云”的落地4.“X联网”时代来临5.投资策略——推荐领先智能化应用企业www.swsresearch.com申万研究31.12010年是信息产业新一轮增长的酝酿期¢信息产业整体处于上一轮大周期性调整末期，新一轮产业发展周期的酝酿期¢2010年上半年，中国电子信息产业经历了2008-2009年上半年大幅调整后，已呈现出新一轮增长的态势信息产业处于新一轮增长初期7000050%6000040%50000400

3、0030%3000020%2000010%1000000%1年2年年4年年6年年8年年0H00000000120012200322005220072200920信息产业规模（亿元）增长率资料来源：工信部，申万研究www.swsresearch.com申万研究41.2新一代信息技术成为重点投入领域¢经济转型背景下信息技术成为新发展战略重要内容。目前全球经济进入转型期，美、日、欧等国家和地区纷纷制定新的发展战略，以新一代信息技术、新能源、生物医药为代表的新兴产业，成为各国抢占经济制高点的重点投入领域各国或地区均已制定其新发展战略国家或地

4、区新发展战略内容美国研发投入提高到GDP的3%，（目前已经在2%以上）重点支持：新能源、新材料、环境科学、生物医药等；力争在新能源、生物技术于环保产业期有突破。欧盟2013年前投资1050亿欧元，专门用于发展“绿色能源”，提出绿色能源的技术达到全球领先水平。法国建立200亿欧元“战略投资基金”，发展新能源、汽车（包括新能源汽车）、航空产业。日本提出了信息技术发展计划：重点促进信息技术在医疗、行政领域应用；重点发展环保汽车、电力汽车、低碳排放、医疗护理、文化旅游、太阳能发电等。韩国制定《新增长动力规划及发展战略》，重点发展能源与环境，

5、新一代运输装备，新兴信息技术产业、生物产业、产业融合、知识服务六大产业及太阳能电池、海洋生物燃料、绿色汽车等22个重点方向。印度国家太阳能计划、信息产业、服务外包巴西航空制造业资料来源：申万研究www.swsresearch.com申万研究51.3战略性新兴产业地位凸显¢国务院近期审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》¢无论从中国经济转型、走新型工业化道路，还是从优化产业结构、实现可持续发展的角度出发，战略性新兴产业都已成为当前发展重点¢“新一代信息技术”位列七大战略性新兴产业之一，包括：下一代通信网络、物联

6、网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件¢预计在“十二五”期间，中国软件服务产业将保持20.4%年均复合增长率，到“十二五”期末，产业规模将突破1万亿元软件产业规模有望在“十二五”末期达到1万亿元2000025%20%1500015%1000010%50005%00%20092010E2011E2012E2013E2014E2015E软件产业规模（亿元）增长率资料来源：CCID，申万研究www.swsresearch.com申万研究61.4政策有望成为软件行业上涨的催化剂¢新的扶持政策出台可能成为行情催化剂¢以“新18号

7、文”为代表的扶持政策出台预期增强，可能成为软件行业近期上涨的催化剂近年来出台的鼓励软件行业发展的重大政策相关政策发布时间鼓励软件行业的主要内容“核高基”课题2008年11月“核高基”重大专项扶持将持续15年，项目设计总金额将达到百亿元以上，每年专项资金平均投入规模将达到20亿元，加上地方配套资金后，每年投入规模将超过40亿元。“核高基”是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》第一个配套科技专项，对推动本土基础软件企业的发展影响深远。电子信息产业调整和振兴2009年4月正此次振兴规划突出了基础软件、行业信息化，以

8、及软件服务外包等领域，规划式发布包括基础软件、管理软件、软件外包、系统集成等多方面，并且信息安全、汽车电子等领域也有涉及。国务院通过加快培育和发2010年9月会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。从我展战略性新兴