保单填写规则.ppt

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1、保单填写规范请问:一份完整的投保单包涵哪些资料?+客户资料投保单划账协议投保提示齐了没?被保人生命富贵花年金保险(分红型)生命附加金管家A款年金保险(万能型)壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾趸缴同主险016岁以上女性2岁以下婴儿投保人签名投保人签名未满十八投保人签名上面那段黑体字必须有客户本人抄写会后询问银行划账协议这个内容不多但很容易出错!比如:客户提供洛阳银行、农村信用合作社可不可以划账?客户可提供:工商,建设,邮政,农业,中国银行的卡或存折工、农、建、邮暂时不填,单子审核无误后再填日期暂时都不填银行账户持有人银行账

2、户持有人人身投保提示投保人签名客户资料:投保人身份证或户口本复印件投保人银行存折或银行卡复印件被保人身份证或户口本复印件(户口本需大头章那页和被保人)受益人身份证或户口本复印件(如果受益人为投保人就要一份)

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