中利科技首次公开发行股票招股意向书摘要.pdf

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1、中利科技集团股份有限公司（ZhongliScienceAndTechnologyGroupCo.,Ltd）（江苏省常熟市东南经济开发区）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路1012号）中利科技首次公开发行股票招股意向书摘要声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

2、投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

3、。1-2-1中利科技首次公开发行股票招股意向书摘要第一节重大事项提示一、本公司股东及董事、监事和高管人员直接或间接持股自愿锁定的承诺本次发行前公司总股本10000万股，本次拟发行3350万股，发行后公司所有股份均为流通股。本公司实际控制人王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年

4、内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。本公司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的相应股份。汇中天恒投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司、常熟市中聚投资管理有限公司、陈延立、王启文和李娟均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份。通过持有本公司股东中聚投资的股权而间接持有本公司股权的本公司的其他

5、董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。二、本次发行完成前滚存利润的分配计划根据本公司2007年第二次临时股东大会决议，本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。2009年8月2日，公司2009年度第二次临时股东大会再次通过以下决议：发

6、行人本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。1-2-2中利科技首次公开发行股票招股意向书摘要三、原材料价格波动风险本公司主导产品阻燃耐火软电缆的原材料主要由铜导体和电缆料构成，以2008年度为例，铜导体大约81%向控股子公司中联光电采购，其余对外采购；铜导体的主要原材料是无氧铜丝或电解铜，主要向铜加工企业采购。公司前三年一期铜导体原材料成本占电缆生产成本平均比例大约在85％左右，无氧铜丝及电解铜原材料成本占铜导体生产成本大约为98%。铜导体及无氧铜丝和电解铜的采购价格密切跟

7、随国内市场基准铜价波动，因此原材料采购价格波动对公司盈利的稳定性有一定的影响，对公司成本控制及营销管理提出了更高的要求。根据上海有色金属网数据，近三年一期基准铜的现货平均价格（含税）如下：2006年度62,295.42元/吨，2007年度62,444.20元/吨；2008年度55,411.50元/吨，2009年上半年34,564.83元/吨。由于是大宗商品,铜的价格受国际国内政治经济等因素影响较大,尤其是自2008年8月份开始,受金融危机、经济衰退预期等因素的影响,铜价持续下跌，到年底时价格低至3万元/吨之下，基

8、本跌至2005年的均价水平，2009年上半年受经济复苏预期等因素影响，铜价持续反弹，至2009年6月，均价已反弹至近4万元/吨。本公司原材料中的铜导体和无氧铜丝及电解铜采购价格近三年一期基本随基准铜价格同步波动。四、税收优惠追缴风险根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》，本公司全资子公司深圳市中利科技有限公司享受“两免三减半”企业所得税优惠政策。深圳