新兴铸管_增发招股意向书.pdf

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1、新兴铸管股份有限公司XINXINGDUCTILEIRONPIPESCO.,LTD.股票简称：新兴铸管股票代码：000778住所：武安市上洛阳村北增发招股意向书保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层）招股意向书公告时间：二〇〇九年八月五日增发招股意向书新兴铸管股份有限公司增发招股意向书发行核准文件：中国证监会证监许可[2009]714号文发行类型：人民币普通股（A股）发行数量：不超过30,000万股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定，并在申购结束后的发行结果公告中公告

2、股票面值：1.00元发行方式：本次发行采取网上和网下定价发行的方式，原股东可按其在公司确定的股权登记日收市后在册的持股数按一定比例优先认购发行对象：本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证券监督委员会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次网下发行对象为机构投资者发行价格：11.70元发行后总股本：不超过147,451.6596万股保荐人/主承销商：瑞银证券有限责任公司招股意向书签署日期：2009年8月4日1增发招股意向书声明公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘

3、要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本招股意向

4、书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。2增发招股意向书重大事项提示目前公司的铸管产品主要为球墨铸铁管及配套管件，一般用于城镇基础设施建设中的供水输气项目；钢铁产品主要为建筑用钢材，一般用于房地产开发及其它建筑施工项目。经济周期的变化和国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产生较大影响。自2008年全球金融危机引发全球经济衰退以来，公司的经营业绩出现了明显的波动。铸管产品的需求和价格相对稳定，但由于订单周期长等特点，产品的销售价格不能及时体现生产成本的变化；钢铁产品处于完全竞争市场，价格受宏观经济影响较为明显，因此国内钢铁

5、产品价格在过去的一年中发生了剧烈的波动，并对公司业绩造成了更为直接的影响。报告期内，公司的毛利空间受到明显挤压，整体营业毛利率水平由2006年度的16.96%降至2008年度的9.16%，其中铸管产品的毛利率自26.73%下滑至18.96%，钢铁产品的毛利率自13.31%下滑至5.39%。为抵御全球经济衰退的冲击，政府陆续出台了以扩大内需、促进经济增长为目标的经济刺激计划，针对钢铁行业亦出台了《钢铁产业调整与振兴规划》。上述政策明确了政府对基础设施建设的重视和对钢铁行业的支持态度。然而截至目前，全球以及国内宏观经济走势仍存在不确定因素，公司未来的产品销售将可能继

6、续遭受不利影响。3增发招股意向书目录重大事项提示...............................................................................................................3第一节释义..............................................................................................................6第二节本次发行概况.......................

7、....................................................................11一、发行人基本情况........................................................................................11二、本次发行的核准情况................................................................................12三、本次发行概况..............

8、............