南都电源关于对外投资意向的公告.pdf

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1、证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2011-048浙江南都电源动力股份有限公司关于对外投资意向的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。根据南都电源的发展战略需要，经公司第四届董事会第二十五次会议同意，公司与成都国舰新能源股份有限公司股东（以下简称“成都国舰”）就对成都国舰增资并控股事宜达成意向。待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的有关规定进行内部决策程序。上述事项在目前阶段尚具有不确定性，敬请投资者注意

2、风险。一、交易概述及对方基本情况(一)概述公司拟与成都国舰股东——成都国晶能源有限公司、自然人陈恩保签订增资扩股协议，增资后南都电源将持股51%，成为成都国舰的控股股东。本次增资的价格拟以成都国舰截至2011年8月31日为基准点，经评估的净资产值作为本次交易的定价参考依据，在相关审计、评估报告出具后由双方协商确定最终的交易价格，具体内容经过后续谈判由各方签署合同最终确定。待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的规定，提交公司内部决策机构审议。上述增资并控股事项在目前阶段尚具有不确定性。公司与成都

3、国舰及其股东不存在关联关系，本次增资扩股事项不构成关联交易。(二)交易标的基本情况1.交易标的概况（1）成都国舰概况公司名称：成都国舰新能源股份有限公司注册号：510100000164582住所：成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区二期内法定代表人：覃祥彬注册资本：8,000万元人民币公司类型：其他股份有限公司（未上市）经营范围：研发、生产、销售：蓄电池、动力电池、光伏组件；光伏组件安装。成都国舰成立于2010年8月，位于成都西南航空工业港，占地约170亩，规划年产铅酸蓄电池220万KVAh（相当于日产

4、3万只电动自行车用动力电池）、锂电32万KVAh，目前该项目尚处于建设期，厂房主体已经完成施工。2.主要财务数据根据初步尽职调查，截至目前，成都国舰的资产总额为12,926.7万元，负债总额为4,926.7万元。由于成都国舰公司成立不久，项目尚处于建设期，尚未实现销售和利润。(三)交易对方基本情况成都国晶能源有限公司（下称“成都国晶”）持有成都国舰70%股份；自然人陈恩保持有成都国舰30%股份。成都国舰及其股东与公司均不存在关联关系，成都国舰不是公司的关联方。成都国舰股东均已与公司签署相关意向协议并进行有关增资扩

5、股的协商谈判。二、后续安排公司计划在该增资意向书生效之日起80日内，完成对成都国舰的尽职调查、审计及评估，如尽职调查、审计及评估符合公司的要求，将签订正式增资扩股协议。正式协议经公司董事会审议批准后生效。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行审批及信息披露程序。三、本次增资的目的及对上市公司的影响此前，公司已经与界首市华宇电源有限公司和浙江长兴五峰电源有限公司签订了股权转让意向协议，收购这两家拥有品牌、产能和渠道的企业，为公司进入电动自行车用动力电池行业奠定基础。成都国舰年产铅

6、酸蓄电池220万KVAh（相当于日产3万只电动自行车用动力电池）、锂离子电池32万KVAh建设项目已完成项目立项、环境评价等前期审批手续，已落实土地并已完成厂房主体建设，企业资质良好，项目批文及建设前期条件规范齐备。本次增资入股是公司在前次收购基础上，抓住国内铅酸蓄电池行业整治的战略机遇，进一步开展铅酸蓄电池产业整合的重要行动，符合公司的战略发展方向，有利于进一步扩大公司电动自行车用动力电池的产能与销售规模，更加快速地形成规模优势，迅速确立公司在动力电池行业的领先地位。对公司业绩增长将产生积极贡献，对公司短期及未

7、来长远的发展产生重要影响。公司与成都国舰股东的增资扩股事宜尚处于筹划阶段，在本次增资履行完毕相应的审批程序前，各方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。四、进展情况已签署《增资意向书》并经董事会批准，公司随即组织有关中介机构对成都国舰进行尽职调查，待尽职调查完成后，各方将就增资事项展开进一步磋商，再签署正式的增资协议。五、风险提示及其他说明本次增资扩股不构成关联交易，但如公司对成都国舰的尽职调查结果不满意或其他因素有可能导致该增资意向终止。本次增资在目前阶段尚具有不确定性，敬请投资者注意

8、风险。六、承诺披露本次增资涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。七、备查文件1、《增资意向书》特此公告。浙江南都电源动力股份有限公司董事会2011年9月22日