平安保险内部培训课件-口袋E操作演练.pptx

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1、口袋E操作演练课程大纲制作建议书展E宝分享请大家阅读下页案例,根据所列示的客户情况,在口袋E中用“掌上保”为客户制作一份建议书时间:15分钟制作建议书练习案例:小惠(28岁)是一名企业销售精英,事业处于上升期,平日工作压力大,经常需要出差和应酬,尚未结婚,是家里的独生女。日常外出以公共交通工具为主,意外风险需防范。在销售面谈激发并了解小惠的需求后,大金在主管指导下,设计了平安福保障计划——产品名称基本保额保险期间交费年期年交保费平安平安福终身寿险(2016)31万终身20年11011.41元平安附加平安福提前给付重大疾病保

2、险(2016)30万终身平安附加长期意外伤害保险(2013)50万至70岁平安附加豁免保险费重大疾病保险(C,2016)——19年平安附加意外伤害医疗保险(A)5万一年,可续保分享时刻建议书制作过程分享遇到问题的应对分享时间10分钟分享请大家在口袋E展E宝模块,转发/分享1条资讯/产品/活动/工具在微信群或者朋友圈中时间:10分钟展E宝分享分享时刻资讯/产品/活动/工具过程分享遇到问题的应对分享时间10分钟分享

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