有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书.pdf

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1、太仓市水处理有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书注册金额：人民币7.2亿元本期发行金额：人民币3.2亿元发行期限：3年评级机构：联合资信评估有限公司本期中期票据级别：AA-发行人主体信用级别：AA-担保情况：无担保发行人：太仓市水处理有限责任公司主承销商及簿记管理人：二〇一三年七月太仓市水处理有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明

2、书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至

3、募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2太仓市水处理有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书重要时间2013年8月13日刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。2013年8月16日8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2013年8月19日承销商进行分销。2013年8月19日承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。收款人名称：中国光大银行收款人账号：10010124880000001汇

4、入行名称：中国光大银行汇款时使用清算行行号：3031000000062013年8月19日主承销商向银行间市场清算所股份有限公司（“上海清算所”）提供本期中期票据的资金到账确认书。上海清算所为投资人办理债权债务登记手续。2013年8月20日本期中期票据上市交易。存续期内付息日每年8月19日2016年8月19日到期兑付日3太仓市水处理有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书目录释义..................................................6一、常用词语释义...............................

5、.....................6二、专用技术词语释义................................................7第一章风险提示及说明...................................9一、与本期中期票据发行相关的风险....................................9二、与本公司相关的风险..............................................9第二章发行条款.......................................

6、.14一、本期中期票据发行条款...........................................14二、本期中期票据的承销与发行方式...................................15三、本期中期票据的认购与托管.......................................16四、本期中期票据的交易与兑付.......................................16五、本期中期票据的评级与担保.......................................16第三章募集资

7、金运用....................................17一、募集资金用途...................................................17二、本公司承诺.....................................................17三、偿债计划.......................................................17第四章本公司基本情况..................................19一、本公司概况....

8、............