广州安必平医药科技股份有限公司.pdf

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1、广州安必平医药科技股份有限公司招股说明书（申报稿）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州安必平医药科技股份有限公司LBPMedicineScience&TechnologyCo.,Ltd.（广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区

2、中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）1-1-1广州安必平医药科技股份有限公司招股说明书（申报稿）本次发行概况本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型人民币普通股（A股）不超过2,335万股（含公司公开发行新股数量和股东公开发行股数发售股份数量），占发行后总股本的比例不低于25%公开发行新股数量不超过2,335万股股东公开发售股份不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资

3、者获得配售数量股份的数量，其所得资金不归公司所有每股面值人民币1.00元每股发行价格【】元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过9,335万股本次公开发行股票（包括公司公开发行新股和公司股东公开发售老股，下同）的总量不超过2,335万股，且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25%。根据询价结果，若出现发行募集资金额超过募集资金投资项目所需资金总额及预计发行费用之和的情形，公司可在满足发行条件的前提下，减少新股发行数量，同时由符合条件的股东按照其原对公司持股

4、的相对比例进行公本次发行安排开发售股份，但作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的25%，超过部分由其他非董事、监事、高级管理人员股东按其原对公司持股的相对比例进行公开发售。符合条件的股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行新股与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则的基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。1-1-2广州安必平医药科技股份有限公司招股说明书（申报稿）公司股东公开发售股份所得资金不归公

5、司所有。承销费用将按照公开发行新股数量和股东公开发售股份数量的相对比例在公司与发售股东间分摊。除承销费用之外的其他发行费用全部由公司承担。本次公开发行新股和公司股东公开发售股份不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。公司控股股东、实际控制人蔡向挺及公司股东凯多投资承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。蔡向挺同时承诺，

6、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。本次发行前股东所持股份的限售安排、公司董事、监事、高级管理人员汪友明、曾建宁、金股东对所持股份自昂生承诺，自公司股票上市之日起十二个月

7、内，不转让或愿锁定的承诺者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的

8、公司股份。公司控股股东、实际控制人蔡向挺及公司股东凯多投资、乾靖投资和公司董事、高级管理人员汪友明承诺，其1-1-3广州安必平医药科技股份有限公司招股说明书（申报稿）直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日的