中国北车定向增发预案

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1、中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）证券代码：601299证券简称：中国北车编号：临2011-022（北京市丰台区芳城园一区15号楼）中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一一年七月1中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）发行人声明1、公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本发行预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与

2、之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本发行预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）特别提示1、公司非公开发行股票相关事项已经获得2011年3月22日公司第一届董事会第二十二次会议、2011年4月6日公司第一届董事会第二十三次会议及2011年4月28日公司2010年年度股东大会审议通过。公司第一届董事会第二

3、十五次会议审议通过了关于调整本次非公开发行A股股票方案的相关议案，对本次非公开发行的定价基准日、发行数量、发行价格、募集资金用途及可行性分析进行了调整。2、本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东北车集团、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先

4、原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票，北车集团将不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。本公司控股股东北车集团承诺拟认购本次非公开发行的股票的金额为不少于425,000万元且不超过450,000万元。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第一届董事会第二十五次会议决议公告日，即2011年7月5日。4、本次非公开发行的股票的发行价格不低于6.10元/股。上述发行底价不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（

5、定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格的下限将进行相应调整，但最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场3中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行尚需经中国证监会核准方可实施

6、。4中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）目录第一章本次非公开发行A股股票方案概要........................................................................9一、发行人基本情况........................................................................................................9二、本次非公开发行的背景和目的...................................

7、...........................................10三、本次非公开发行方案概要......................................................................................12四、募集资金投向..........................................................................................................14五、本次非公开发行是否构成关联交易......

8、.....