crm商机管理工作流程

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1、金蝶知识库文档CRM商机管理工作流程本期概述本文档适用于K/3V13.0WISECRM模块；本文档针对CRM模块中的商机管理及销售管理进行讲解，通过本文档的学习可以了解商机管理和销售管理在CRM系统中的重要意义，商机管理在客户关系管理系统中反映出来的商机阶段情况对实际销售的作用和意义。版本信息2013年3月28日V1.0编写人：赵姗姗2013年3月29日V2.0修改人：龚臣版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发

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3、金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共9页金蝶知识库文档目录1.模块简介.................................................................31.1商机管理..............................................................................................................................31.2商机管理工作流程..................................................

4、............................................................31.3销售漏斗分析......................................................................................................................51.4样品申请及出库.....................................................................................................

5、.............52.案例示例..................................................................5金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共9页金蝶知识库文档1.模块简介1.1商机管理CRM系统中的商机管理，商机主要可以从活动下推、选单、手工新增来添加；商机管理在CRM管理系统中是一个比较核心的模块，因为它上承售前的营销活动，向下关联到具体的销售活动。商机可以通过线索转换，活动、服务请求单来新增，也可以直接在商机维护或商机新增界面下直接新增。1.2商机管理工作流程商机管理的工作流程图如图-1所示。图-1商机管理工作流

6、程图金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共9页金蝶知识库文档线索、活动新增商机或服务请求商机评估销售漏斗分析阶段推进样品申请及出库赢单（商机跟进）价目表销售报价管理销售订单销售合同分析与说明1．商机阶段可以手工修改，操作方法可参考文档《商机管理推进销售阶段方法介绍》；2．商机的状态变化为：未评估→评估中→执行中→赢单/输单；3．只有状态为“执行中”或“赢单”的商机才能执行阶段推进；4．“执行中”的单据可以直接赢单/输单；5．商机下推销售报价单/销售合同的必要条件：商机单据的“潜在机会”页签中，包含“兴趣范围”字段，且该字段要有具体的产品；6．商机可以直接下推生成CRM销售订单或CRM销售

7、合同。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共9页金蝶知识库文档1.3销售漏斗分析销售漏斗是科学反映机会状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型。当商机信息进入系统后，系统可自动生成对应的销售漏斗图，通过销售漏斗分析可以动态反映商业机会的阶段分布状态，预测销售结果；通过对销售漏斗分析评估，一方面可以评估销售人员和销售团队的销售能力，发现销售过程的障碍和瓶颈；另一方面，通过销售漏斗分析可以及时发