影响及采取填补措施的议案

《影响及采取填补措施的议案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確地表示概不就本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成買入、購買或認購下述權證的邀請或要約。在香港以外司法權區發出本公告或會受法律限制。獲得本公告之人士須自行了解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會構成違反任何有關該等司法權區之證券法例。(1)關於本行境內非公開發行優先股方案的議案(2)關於優先股發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及採取填補措施的議案(3)關於修訂公司章程的議案*本行經中

2、國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行╱接受存款業務。–1–關於本行境內非公開發行優先股方案的議案董事會宣佈，於2015年12月4日，董事會已通過建議發行優先股，據此，本行擬於中國境內市場透過非公開發行方式發行不多於100,000,000股優先股，募集不多於人民幣100億元資金，用於補充其他一級資本。經中國銀監會批准後，在扣除發行費

3、用後，全部用於補充本行其他一級資本。本次優先股發行將全部採用非公開發行的方式，在監管機構核准後，按照監管機構要求安排本次優先股發行工作，本次發行的優先股將在全國中小企業股份轉讓系統轉讓，轉讓環節的投資者適當性標準須符合監管部門的相關規定。當滿足強制轉股觸發條件時，本次發行並仍然存續的優先股將在監管部門批准的前提下根據相應的計算公式，全部轉換或按照同等比例吸收損失的原則部分轉換為內資股（如屆時本行已完成A股上市，則轉換為A股普通股）。關於優先股發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及採取填補措施的議案根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工

4、作的意見》（國辦發[2013]110號）的相關精神及要求，為填補本次境內優先股發行可能導致的普通股股東即期回報的攤薄，本行提出了具體回報填補措施以提高優先股募集資金使用效率，增強業務發展和盈利能力，力爭填補股東即期回報下降的影響，充分保護本行股東特別是中小股東的合法權益，詳情列載於即將寄發予股東的通函內。–2–關於修訂公司章程的議案根據國務院《關於開展優先股試點的指導意見》（國發[2013]46號）、中國證監會《優先股試點管理辦法》（證監會令第97號）以及中國銀監會、中國證監會《關於商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見》（銀監發[2014]12號）等法規及規範

5、性文件的有關規定，結合實際情況，本行已對公司章程進行了修訂，詳情列載於即將寄發予股東的通函內。本次修訂後的公司章程經銀行業監督管理機構核准後，自本次優先股發行完成之日起生效。寄發通函以下決議案於2015年12月4日舉行的董事會會議上經審議並通過：(1)關於本行符合非公開發行優先股條件的議案；(2)關於本行境內非公開發行優先股方案的議案；(3)關於本行境內非公開發行優先股預案的議案；(4)關於優先股發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及採取填補措施的議案；(5)關於修訂公司章程的議案；(6)關於修訂股東大會議事規則的議案；(7)關於修訂董事會議事規則的議案；(8

6、)關於召開本行2016年第一次臨時股東大會、2016年第一次內資股類別股東會議及2016年第一次H股類別股東會議的議案。上述第(1)、(2)及(5)項議案須經本行2016年第一次臨時股東大會以特別決議案批准。上述第(4)、(6)及(7)項議案須經本行2016年第一次臨時股東大會以普通決議案批准。上述第(2)項議案須經本行2016年第一次內資股類別股東會議及2016年第一次H股類別股東會議以特別決議案批准。另外，境內非公開發行優先股須獲得中國銀監會及中國證監會及其他監管機構的批准。一份載有（其中包括）建議發行優先股及關於修訂公司章程的議案資料的通函預計將於2015年

7、12月11日或之前寄發予股東。股東及潛在投資者務請注意，優先股發行須獲得全部必需批准，並受若干因素影響，包括市場狀況，因此，優先股發行未必能進行。–3–I.關於本行境內非公開發行優先股方案的議案董事會宣佈，於2015年12月4日，董事會已通過建議發行優先股，詳情如下：1.發行優先股的種類本次發行優先股的種類為在境內非公開發行的符合《國務院關於開展優先股試點的指導意見》（國發[2013]46號）、《優先股試點管理辦法》（證監會令第97號）、《商業銀行資本管理辦法（試行）》（銀監會令2012年第1號）及《關於商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見》（銀監發[2014

8、]12號）