理财讲座策划书.doc

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1、理财社区讲座策划书策划人：肖明明QQ:2015年8月21日9目录一、活动背景………………………………………………………2二、活动目的和意义………………………………………………3三、活动内容（一）活动时间及地点…………………………………………4（二）活动对象…………………………………………………4（三）前期准备…………………………………………………4（四）宣传方案…………………………………………………5（五）活动开展…………………………………………………6（六）后期总结…………………………………………………7四、活动时间推进表………………………

2、………………………7五、经费预算………………………………………………………8六、注意事项………………………………………………………9七、应急预案………………………………………………………99一、活动背景理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。个人理财是在对个人收入、资产、负债等数

3、据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。目前威海社区的不少中老年人反映，如今钱存在银行越来越不值钱了，自己不懂理财方法，又找不到值得信任的理财公司或者理财经纪人，空有万贯闲钱，却无门路投资理财。对于慢慢被新事物淘汰的中老年人来说，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围，有相当一部分百姓已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，效果有好有坏，但对财富

4、的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代社会人们的财富观念和理财意识。针对这种情况，结合社区居民的个人理财需求，9本人不才，特撰写一下此次进社区的活动方案及粗略流程，希望对贵公司有所帮助。二、活动目的和意义（一）活动目的：通过本次活动的开展提高社区居民的个人理财观，财富观，使社区居民们学会合理的分配使用自己的财产，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神，提高财富的积累和生活的质量；通过此次活动使社区居民们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。理财公

5、司的目标是让更多的人拥有更多的财富，从而实现共赢。通过进行理财的讲座使社区居民对理财公司有一个初步的认识，让更多的居民实现财富的积累和投放。（二）活动意义：1.通过此次活动的开展，可以让社区居民学会科学、合理的理财，让个人理财走进社区居民的生活，并使之成为社区居民的习惯。2.就像有的社区口号说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。3.××公司的讲师将会与社区居民面对面进行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享投资市场知识与理财投资的实战经验与技巧。可以

6、使社区居民9在理财的道路上少走弯路。三、活动内容（一）活动时间及地点：活动时间：2015年9月（具体时间待定）活动地点:威海高级社区（具体社区待定）备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周都进行一次这样的讲座。（二）活动对象：收听观众：所选社区居民（50-150人不等）。参加人员：媒体、理财公司员工、社区居委会工作人员。（三）前期准备：于9月×日前组建活动专门的项目部，并于9月×日召开项目部部门例会，确定讲座实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸人眼球，完成活动最终目的。部门内完成策划方案，并安

7、排组织人员进行具体分工，小组内人员讨论商定最后活动实施方案。1.策划部与其他各部协商讨论宣传、人员组织等问题，完成工作协商。2.制定本活动的宣传方案，并组织相关人员进行宣传物品的制作。并于本月进行前期宣传，前期宣传将通过多种形式，多种渠道的宣传方式，使社区居民9能够了解到本次活动的具体安排以及活动的重要性，积极参与进活动中。（四）宣传方案：1.宣传形式：对于本次活动我们将从多种宣传渠道使更多的威海百姓了解到本次活动的具体安排，主要宣传渠道分为线上宣传与线下宣传。线上宣传：半岛同城网、威海信息港、威海网等；线下宣传：通过公交车广告、公交站牌广告

8、、横幅、发放宣传单等大众宣传形式使得更多的人了解本次活动。线上社区的宣传内容将于9月×日发布在相关网页，线下宣传也将于本月×日晚之前在校园内开展完成。2.宣传的具体