全国性商业银行财务分析报告-论文.pdf

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1、FinancialStatementAnalysisofNationwideCommercialBanks全国性商业银行财务分析报告一银行家研究中心本报告从财务指标角度分析讨论2013年全国性商业银行的竞争力。本报告所提全国性商业银行包括：由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五家银行组成的大型商业银行(以下分别简称为“工行”、“农行”、“中行”、“建行”和“交行”，统称为“大型银行”)，以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行(2012资料来源：银监会2013年报年1月20

2、日，深圳发展银行与其控股子公司平安银行两行整合吸图1银行业基于总资产的市场份额变化图(2005～2013年)收合并，深发展作为存续公司并更名为“平安银行”)、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等十二家银行组成的全国性股份制商业银行(以下分别简称为“招商”、“中信”、“浦发”、“民生”、“光大”、“兴业”、“华夏”、“广发”、“平安”、“恒丰”、“浙商”、“渤海”，统称为“股份制银行”)。日lJ吞全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至20l3年12月31日，全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的61．14％，负债合计占到银行业总负债的61．27％，分别较上年下资料来源：

3、同上图2银行业基于总负债的市场份额变化图(2005～2013年)降厂1．40和1．39个百分点；税后利润合计占到银行业总税后利润的64．94％，较上年下降1．7个百分点；从业人员占到银行业全部从业人员的58．72％，较上年降低0．22个百分点。图l、图2*H图3分别按总资产、总负债和税后利润列示了2005年至20l3年银行业市场份额的年际变化情况。总体而言，五家大型银行的市场份额呈持续下降趋势，而股份制银行的市场份额呈上升趋势。2013年，大型银行的总资产、总负债和税后利润的市场份额与2012年相比较，分别下降了1．56、1．57和1．87个百分点；与2005年相比较，分别

4、累计下降了l2．72、l2．66和l3．57个百分点；股份制银行与20l2年相比，分别增加了0．20、0．77和资料来源：同上0．17个百分点；与2005年相比较，分别累计增加了5．88、5．58和图3银行业基于税后利润的市场份额变化图(2005～2Ol3年)5．47个百分点。风险管理，逐步建立表内外、境内外、本外币、母子公司等多维2013年，全球经济尚未摆脱2008年经济危机的影响，全球度全覆盖的风险管控机制，强化跨境跨业风险传染管控和隔离机经济延续缓慢复苏态势，主要发达经济出现复苏迹象，但基础未制。提高资本管理高级方法实施质量，完善资本规划，开展内部稳固，新兴经济体的经

5、济增长态势减弱，经济金融风险上升。美评估和资本工具创新。结合自身客户类型、产品类型等实际情联储在2013年l2月份宣布，正式开始削减QE扩张步伐，后续逐况，动态评估战略选择和经验教训，积极稳妥推进综合经营和国步淡出资产购买政策，重心转移至低利率政策上。国内方面，首际化战略。全球系统重要性银行危机管理机制的建设及恢复处置先，2013年中国经济增速有所回落，但呈现稳中有进、稳中向好计划的制订工作持续推进。的发展态势，决策层发展理念有了转折性变化，不再推出大规模股份制商业银行和中小商业银行突出差异化、特色化发展战刺激计划，而是更加依靠市场自身的潜力实现增长，同时对金融略，充分结合

6、自身条件和优势，推进管理流程和产品服务创新，部门的杠杆水平加强监管，避免以高杠杆、高风险换取高增长，强化特色服务和品牌建设，整体保持稳健发展的良好态势。着力金融市场总体保持稳健发展。其次，央行基本维持了偏松的货币提升小微企业和城乡居民金融服务水平，不断下沉业务重心，深投放力度，但资金供需矛盾仍然突出。中国经济连续三年调整减耕基层市场，规范发展社区支行、小微支行，完善专营机构管理少了企业的利润额和现金流，加之人民币国际化推进迅速，致使体制。同时，持续优化公司治理和绩效考核，规范股东行为和履人民币资金需求151益增加，利率趋于上升，供需矛盾更加突出。职评价，强化资本管理和重点领

7、域风险防控，筑牢可持续发展基此外，2013年7月20El，中国人民银行决定全面放开金融机构贷础。款利率管制。一是取消金融机构贷款利率0．7倍的下限，由金融截至2013年年底，全国性商业银行资产总额92．54万亿元，机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。二是取消票据贴现利比上年增长l0．73％；负债总额86．50亿元，比上年增长10．48％；率管制，改变贴现利率在再贴现利率基础上加点确定的方式，由所有者权益6．03万亿元，比上年增长14．53％。资本充足率全部金融机构自主确定。三是对农村信用社贷款利率不再设立上限。达