金属切削刀具与聚晶立方氮化硼刀具市场分析研究报告.doc

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1、2009金属切削刀具及聚晶立方氮化硼刀具市场研究报告November2009SunFAITHResearchPreparefor:MicroborTechnologyPrepareby:SunFAITHChinaLtdPreparefor:MicroborTechnologyPrepareby:SunFAITHChinaLtdPreparefor:MicroborTechnologyPrepareby:SunFAITHChinaLtd目录：p项目概要p金属切削刀具总体市场规模及细分p聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市场规模及细分p竞争对手分析p分析与建议p调研

2、产品范围：本次研究产品是金属切削刀具，主要侧重点为聚晶立方氮化硼（PCBN）切削刀具。p调研时间范围：研究自2009年9月14日开始，2009年11月16日结束。研究范围覆盖中国大陆。p调研目的本次研究目的帮助客户了解：Ø中国金属切削刀具历年市场规模和发展趋势；Ø中国金属切削刀具市场规模细分；Ø中国PCBN切削刀具历年市场规模和发展趋势；Ø中国PCBN切削刀具市场规模细分；ØPCBN切削刀具主要生产/供应企业情况分析；Ø中国PCBN刀具市场竞争情况分析。1.项目介绍研究方法及流程行业专家案头研究竞争对手中国金属切削刀具及PCBN刀具市场规模、市场细分、市场竞

3、争以及发展趋势定性访谈市场定位及策略建议论证论证本次研究以一手访谈为主，访谈主要涵盖中国金属切削刀具制造行业的专家以及行业生产或销售PCBN刀具的企业。通过案头研究获取的数据、信息以及文件、技术信息等作为研究过程中的二手信息，SunFaith研究团队在访谈过程中加以核实。经过不同来源的信息通过互相的印证、检查从而确保本次研究中获得的信息尽可能地贴近事实。p中国PCBN切削刀具市场Ø2008年中国PCBN刀具市场规模达到59百万美元左右，06至07年是PCBN刀具市场规模的快速增长期，其增长速度分别达到140%和96.56%；Ø中国PCBN刀具市场中主要生产商

4、可分为三类：欧美厂商，如山特维克、肯纳和玛帕等；日韩厂商：如三菱、住友和日进等；国内厂商：黄河旋风、郑钻和中天；ØPCBN刀具于2006年在中国市场逐步普及，用户主要集中在汽车零部件加工行业。ØPCBN在刀具消耗总成本中所占比例较小，决定用户选择PCBN刀具的采购因素主要是：质量、技术、使用习惯。p中国金属切削刀具市场Ø2008年中国刀具市场规模达到2,120百万美元，其中硬质合金达到882百万美元，高速钢为1,144百万美元，超硬材料为72百万美元，其他材料（如碳素钢、陶瓷刀具等）22百万美元；Ø华东、华南和华北地区是金属切削刀具销售密集区域，三个区域占据

5、着中国金属切削刀具销售额70％－80％的比例；Ø株洲钻石股份有限公司是刀具中市场份额最高的刀具生产企业；山特维克可乐满是国外品牌刀具中市场份额最高的刀具生产企业；Ø用户在刀具选择过程中，影响购买决定的主要因素依次有：质量、技术、使用习惯以及品牌忠诚度，而价格对对选择刀具的影响则相对较低；Ø经销商近年来所起的作用愈来愈重，进口刀具多借助经销商有效地扩大用户市场。3主要发现目录：p项目概要p金属切削刀具总体市场规模及细分p聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具市场规模及细分p竞争对手分析p分析与建议1.中国金属切削刀具行业政策环境p政策Ⅰ——《装备制造业调整和振兴规划》

6、Ø经过多年发展，中国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、关联度高、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。《规划》中提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础的提出将会进一步加快中国装备制造业的发展，与此同时，制造产业对金属切削刀具的需求量也将会上升，对金属切削刀具行业规模的扩大起到积极的影响。Ø《规划》中四大配套产品如下：大型铸锻件：重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，70万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。基础

7、部件：重点发展大功率电力电子元件、功能模块，大型、精密轴承，高精度齿轮传动装置，高强度紧固件，高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，气动元件，轴承密封系统、橡塑密封件等。加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。加工辅具：重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等。特种原材料：重点发展耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢（钢管），大型变压器用高磁感取向硅钢，高压、特高压输变电设备用绝缘材料，高速列车转向架、轮对用特种钢，飞机用高档铝型材，轴承、齿轮

8、、模具、量具、刃具、高强度紧固件用特种钢，机床滚珠丝