EBI用户操作培训手册(SD)最新.doc

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1、EBI用户操作培训手册SD模块EBI项目组编制2010年3月版本号:1.0目录一、客户主数据31、创建客户32、审批客户主数据63、扩展客户主数据：84、查询客户主数据：9二、销售订单101创建销售订单（公司间&一般订单）102创建寄售补充&发出订单、寄售收回153创建借项、贷项凭单请求174审批销售订单195查询销售订单21三、到款管理221、认领到款22四、创建预测261.创建月销售预测262.汇总月销售预测303生成独立需求33一、客户主数据1、创建客户1.1屏幕操作如下：1.2点击进入，通过页面按键可对客户信息进行查询、新建、扩展1.3填写客户名称（客户名称应填写准确的全称）并点击

2、新建进入如下画面(页面中标注“*”号的为必填项)1.4填写银行信息和联系人1.4.1填写完成后点击保存（如下图所示），即生成相关信息。注意：银行明细和联系人信息的两个行项目必须分别点击左侧的“小磁盘图标”方可保存。1.4.2如有多个信息需要填写，可再次点击添加按键，填写相关内容后保存即可添加成功。1.5销售区域数据填写1.6填写完成后点击页面上方的，直接返回到创建的初始页面，在页面上显示一条客户主数据明细条，并在左上方出现“插入成功”字样。1.7可对客户信息进行提交、修改、删除、查看。客户信息确认无误后点击提交，在页面左上角会出现“提交成功”字样。同时提交后不能再对客户信息进行修改和删除，

3、只能查看！客户状态更改为“创建审核中”。1.7.1审核被拒绝后客户信息可以继续修改、删除、提交，拒绝原因处会写明被拒绝原因，状态更改为“拒绝”。1.7.2审核通过后可随机生成“客户代码”，状态更改为“启用”。1.8点击页面左上方按键，可查看所有创建过的不同状态的客户主数据信息。1.8.1可通过客户代码、客户名称、状态等不同的查询条件对已创建的客户信息进行细化查询输入启用后的客户代码，可输入关键代码模糊查询。输入客户名称，可输入关键字模糊查询2、审批客户主数据2.1屏幕操作如下2.2点击进入如下画面2.2.1点击查询按键可查看无特殊查询条件下需要审核的所有客户主数据信息；也可通过页面里的不同

4、查询条件对客户主数据信息进行细化查询。2.2.2点击“查看”按键进入如下页面，对需要审核的客户信息进行确认查看2.2.3如出现银行明细和联系人等信息不完整的情况此单需要被拒绝，要先写明拒绝原因再点击拒绝。一般情况下，银行明细、联系人信息空缺，主要有两种情况：创建客户时银行明细、联系人两项信息未填写；填写后行项目未保存。2.2.4如查看后信息完整，即通过审核，可点击按键“”，同时页面上方会出现如下画面。注：拒绝和审核通过的客户信息在审核页面下将不可查看！3、扩展客户主数据：3.1屏幕操作如下：3.2点击进入，通过页面按键可对客户信息进行查询、新建、扩展3.2.1填写正确的客户名称，点击新建，

5、如出现如下提示，表示此客户已经存在，这时需要对此客户进行扩展3.2.2点击扩展，如能进入，表示此客户可以进行扩展，查看客户信息，确认客户信息是否正确，如正确，可直接点击保存、提交，等待审批；如存在客户信息不全或不正确无法保存的情况，应将客户信息提交到北京客服中心进行维护，维护好后再进行扩展。3.2.3点击扩展，如不能进入，在左上角会出现如下提示，表示此客户在本销售组织下已经存在，无需扩展，可以直接使用4、查询客户主数据：4.1屏幕操作如下：4.2点击进入如下画面4.2.1点击查询按键可查看无特殊查询条件下的所有客户主数据信息；也可通过页面里的不同查询条件对客户主数据信息进行细化查询。二、销

6、售订单1创建销售订单（公司间&一般订单）1.1屏幕操作如下：1.2点击进入如下页面1.2.1填写内容如下显示,其中订单类型需要自行选择，其他内容系统自动带出；分公司销售人员要视是否总开来选择销售组织：若总开，销售组织应填：2001国内销售组织-北京，若分公司开票，则销售组织要填各分公司自己。例，如果是青岛分公司的销售人员就填：2020国内销售组织-青岛。1.3填写完成后点击新建进入如下页面(带*号的内容为必填项)1.3.1点击售达方处的放大镜进入如下页面进行查找，可根据自己需要选择按客户名称或编码进行查找。1.3.2输入客户名称后点击按键，出现客户名称后（注：上图中的按键查找到仅是EBI和

7、SAP中同步的客户;按键查找到的是EBI中新建并成功提交SAP但尚未同步的客户。在没有同步的情况下，直接点击将查找不到客户名称，此时可以选择，来查找客户），点击客户名称所在行的“选择”字样，即可带回到售达方处。1.4填写付款方的操作与售达方相同，如存在售达方和付款方名称不相同的情况，查找所需要的付款方即可。1.5查询付款条件的方法与查询售达方相同1.5.1点击查找出现如下页面，选择后直接带回到创建页面1.6点击物料处的放