线上生鲜市场，寒随一夜已将去，春逐五更似快来.docx

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1、目录生鲜电商七问41、生鲜电商的市场规模大小？42、生鲜电商是否会出现类似外卖市场的寡头竞争格局？43、是否会出现全国性的生鲜电商品牌？44、当前生鲜电商竞争格局如何？45、社区生鲜零售与外卖巨头的“非餐外卖”业务的竞争关系？56、疫情如何影响生鲜电商发展和竞争格局？67、生鲜电商的盈利预期？6生鲜电商的中场战事7生鲜零售市场概览7生鲜电商行业研究10生鲜电商模式盈利能力分析23生鲜电商平台模式讨论31巨头耸立的生鲜电商战场31生鲜电商平台竞争分析32生鲜电商的投资红利期34疫情影响下，生鲜电商发展迎来历史性机遇34图表图表1:主

2、流生鲜电商模式区隔化分析5图表2:疫情后客单价涨幅明显6图表3:万亿级的生鲜消费市场7图表4:生鲜电商发展历史沿革梳理8图表5:生鲜电商消费渠道销量占比变化8图表6:生鲜电商市场规模9图表7:主流垂类消费频次比较9图表8:头部外卖/电商平台客单价比较，2019年9图表9:生鲜电商服务标准10图表10:不同生鲜品种之间的消费属性差异较大11图表11:生鲜网购用户中每周消费一次以上的占比11图表12:传统生鲜供应链简化图12图表13:第三次全国农业普查（2017年）13图表14:各国农业从业人员人均产值对比13图表15:国内生鲜生产具

3、备的源头高度分散的特性13图表16:中国冷链物流市场规模，亿元14图表17:每千人冷藏车保有量对比，2019年，辆/千人14图表18:国内外生鲜产业链情况对比15图表19:生鲜电商创新的背景趋势—“天时”、“地利”、“人和”16图表20:生鲜电商部分商业模式列举17图表21:前置仓模式代表公司18图表22:“到家”+“到店”代表公司18图表23:社区小店代表公司19图表24:社区团购代表公司20图表25:国内外生鲜电商代表企业商业模式对比21图表26:主流生鲜电商公司样本研究23图表27:主流生鲜电商模式代表公司单位经济，单均成本

4、：元23图表28:生鲜电商营销获客模式对比分析24图表29:生鲜电商主流模式典型样本单位经济对比，单均成本：元24图表30:前置仓模式盈利性分析25图表31:仓店一体化模式单位经济分析，单均成本：元26图表32:Mini型生鲜店情景测试，横轴——订单线上化比例，纵轴——每日订单总数27图表33:社区生鲜小店模式单位经济分析，单均成本：元28图表34:社区团购模式单位经济分析29图表35:团长月收入敏感性分析：横轴——客均单价，纵轴——每日单数30图表36:互联网巨头的生鲜平台战略布局对比31图表37:头部生鲜APP月活用户对比，2

5、020年5月，万32图表38:同城运力的市场竞争格局，2019年33图表39:生鲜到家与外卖APP的每日用户活跃时间段分布33图表40:人均使用次数疫情前后对比34图表41:日活跃用户渗透率疫情前后对比34图表42:日活跃用户疫情时月环比增长34图表43:日均使用时长疫情时月环比增长34图表44:疫情后生鲜电商产业新闻梳理35图表45:疫情控制后生鲜电商活跃用户7日留存率下滑35生鲜电商七问1、生鲜电商的市场规模大小？据前瞻产业研究院数据显示，2019年生鲜电商市场规模超过2,800亿人民币。过去5年间，年化复合增长率超过50%，

6、市场渗透率从1.9%快速上升到2019年的6.3%，是典型的超级赛道。2020年2月份以来，受新冠疫情影响，消费者的线下生鲜采购，以及外卖、餐饮到店消费大量转化为在线生鲜采购，我们预计疫情的影响将大幅拉升生鲜电商的渗透率和规模指标。2、生鲜电商是否会出现类似外卖市场的寡头竞争格局？我们认为生鲜电商会呈现全国性寡头化、区域性特色化的状态。生鲜电商在仓配、履约、同城配送以及在线营销等多个环节具备明显的规模效应；从需求侧来看，掌握多种履约模式、具备密集的社会化仓配体系的巨头，能够更好的服务不同类型的消费者，更有可能打造集中化入口。受限于

7、生鲜农产品源头供给分散、标准化程度低的现状，当前生鲜电商区域化、区隔化的竞争格局仍将持续较长时间。长期来看，我们认为生鲜电商的竞争壁垒较高，随着供应链整合度逐步提升，包括阿里、美团、京东在内的互联网巨头具备优势明显的产业卡位以及产业整合实力，并最终出现生鲜电商行业平台型运营主体。3、是否会出现全国性的生鲜电商品牌？以散农经济为主体的生鲜生产模式，决定了供应链优势的跨区域复制存在较大障碍。另一方面，从需求侧来看，一线城市与低线城市市场结构、南方与北方生鲜采购习惯、不同收入阶层消费能力等因素，导致消费者在生鲜采购习惯上均存在巨大差异。

8、短期来看，区域性品牌仍将持续保持竞争优势。长期来看，综合电商平台与本地服务平台具备较强的整合诉求，我们认为巨头或通过投资并购、合作绑定的方式加速产业整合，并形成全国性的生鲜电商品牌。4、当前生鲜电商竞争格局如何？生鲜电商的商业模式较为多样化，基于根