我国石化物流行业概况研究.pdf

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1、我国石化物流行业概况研究（一）行业发展情况与竞争格局1、石化物流行业发展概况石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液体化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系，是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输。由于水路运输成本低、运载能力强，水路运输适合国际贸易及国内沿海地区的远距离运输，而经水路运输后石化产品需在码头实现货物的中转或仓储，因此石化仓储企业的前沿码头资源和储罐建设规模直接决定了行业的进入门槛和企业的竞争实力

2、。2、石化物流行业发展现状在需求方面，作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展；供给方面，基于水路运输的各项优点，码头资源和码头吞吐能力是决定石化物流企业发展的重要因素。（1）石化物流市场需求推动石化物流行业发展石化产业是我国基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。①成品油市场情况第1页共15页根据

3、国家发改委数据，2016年成品油消费量28,948万吨，同比增长5.0%，汽油同比增长12.3%，柴油同比下降1.2%。2015年我国成品油表观消费量27,616万吨，较2014增长1.2%，其中，汽油表观消费量增长7.0%，柴油表观消费量下降3.7%。在我国经济继续增长的趋势下，成品油未来还将保持较大的消费量。由于成品油的液体属性，无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转，而2010年-2016年成品油表观消费量的增长也一定程度上提高了成品油的仓储管理要求和仓储需求。2010年以来，我国成品油

4、表观消费量情况如下：②大宗石化产品情况除了原油和成品油，石化产品还包括精甲醇、乙二醇等产品在内的有机化学品，这些产品在石化物流中也占据了相当大的比重。根据Wind资讯统计数据，我国精甲醇月产量呈现较明显上升趋势，2016年12月，我国精甲醇产量高达4,313.57万吨。我国精甲醇产量持续走高，为石化物流行业的发展创造了较好的前提条件。第2页共15页自2010年以来，我国精甲醇产量情况如下：与精甲醇类似，我国乙二醇年产量也呈现上升趋势。根据资讯统计数据，我国乙二醇2015年产量400万吨，相比于2004年的112.7万吨产量，复合增

5、长率达到12.21%。（2）码头港口发展为石化物流行业发展提供保障①码头泊位发展情况鉴于水运的成本优势及便利性优势，石化产品在运输方式上普遍采用水运的形式，码头资源是影响行业发展的重要壁垒，前沿码头资源已然成为石化仓储企业的核心资产。近年来，码头长度及泊位数量均呈现逐年增长态势，为推动石化物流行业发展提供了有利保障。2015年，我国主要港口码头长度及泊位情况如下：第3页共15页②码头吞吐量发展情况码头吞吐量是影响石化物流企业经营业绩的重要因素。根据资讯统计数据，2015年我国沿海主要港口货物吞吐量为783,539.00万吨，201

6、6年达到808,137.00万吨，同比增长3.00%。自2005年以来，我国沿海主要港口货物吞吐量情况如下：（3）石化产品进口情况为石化物流行业提供重要支撑第4页共15页从1993年起，我国由原油净出口国转变成净进口国。每年国内对原油的需求不断增加，但国内的原油产量有限，不足部分只能通过进口解决。根据国家统计局数据，2016年我国原油和成品油进口量分别为38,101万吨和2,784万吨。同时，我国原油及油品合计对外依存度呈现逐年上升态势。由于我国原油资源的天然因素和经济发展的推动，未来原油进口量较大可能还将保持增长的趋势。同时，我

7、国进口原油及油品主要依赖海运形式，有利于推动港口石化物流行业的发展。3、石化物流行业发展趋势（1）严格行业监管由于石化物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。国家对危化品仓储监管越来越严格，预计未来国家和各地将相继出台更为严格的危化品储运资格审查监管制度，并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。（2）石化物流行业呈现园区化、集中化的趋势国务院发布的《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》中，强调推进第5页共15页危险货物运输等专业类物流园区的建设。《危险化学品‘十二五’发展布局规划》明确指出，所有新建和搬

8、迁的危化品生产、储存企业必须进入专业化工园区，且入园率均要达到100%。同时，伴随着竞争者联盟、企业收购兼并，行业市场集中度将逐步提高。未来，危化品物流园区数量和规模将会进一步扩大，行业集中度将进一步提高，区域性将更加明显。（3）完善智慧物流体系建