项目调研提纲.doc

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1、ERP项目调研提纲一、高层领导访谈提纲1.目前您公司在市场上的定位和目标是什么？2.您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？3.企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？4.您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？5.您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？1.您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？2.项目开展难点上您的考虑：主要难点

2、？阻力因素？变革力度？培训强度？3.您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些帮助？二、业务调研部分（一）、销售部分1.销售部门组织结构及业务划分2.您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？3.销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？4.有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？5.如何进行客户

3、的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?6.有无销售预算的控制？7.销售定价原则？1.目前的销售计划或销售定单的来源，是否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？2.销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？3.对发票如何进行管理？4.目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分1.采购部门的业务划分、主要的业务职责？

4、2.目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？3.长期采购协议的制订及更新周期4.有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？5.目前主要的采购方式？6.基本采购政策、策略（集中/分散、面向库存/定单等）？7.一般采购提前期多长，及采购周期？8.原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？9.采购价格的管理10.安全库存方针和临时采购？1.如何获得原料存货信息？是否需要有预警功能？（事先设置阀值，自动提醒各级领导）2.采购

5、系统和其它系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？3.采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？4.您对采购环节有何建议？（三）库存管理1.企业目前共有几个仓库，这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、还是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。2.所有材料的入、转、发料是否每批明确批号？3.目前的原料采购入库批号管理流程？原料领料是否采用批号控制先进先出原则？4.当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能否追踪到每批次号码？5.

6、有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料有效期预警管理？6.目前针对仓库的管理，企业是否采用了ABC分类法，如果已采用，其标准？7.针对于仓库的物品，是否设有安全库存？最大库存？如果设有，设置的依据、算法是什么？8.目前仓库的盘点方法？盘点频度、周期？（比如按ABC分类码、按本月是否出库等因素确定周期）。1.针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？比如：库存准确率分析？库存资金周转率等？2.对于特殊的有存储条件要求的原辅料，在仓库管理上有无特殊要求？3.检验是一个重要环节，就本业务部门涉及检验的有哪些环节？如何进行？有

7、何执行标准？（如采购入库、成品入库过程的检验）？4.有关货物在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制？有无供应商库？在货物移动的同时，财务如何处理（针对于内部调拨和外部的调拨）？5.总公司对各分公司、各经营部的库存管理目前处于一种什么状态？（是否能随时跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存？）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理？有无报表的汇总、统计？6.您认为目前在库存管理方面，最困扰企业的是什么？日常工作量最大的部分是什么？企业急需解决的问题是什么？（四）生产部分1.生产部门组织结构与职责分工2.物料如何分类（如：采购件、半成品

8、、成品等）？物料有无统一的编码？其规则如何？3.请介绍主要产品系列，并产品如何分类？4.请简述物料清单与工艺路线定义的主要过程?及目前物料清单/工艺路线管理与使用方面，存在哪些问题？5.对于替