XToolsCRM系统简介——实训总结.doc

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1、XToolsCRM系统板块主要有客户，待办任务/行动，合同订单，产品，日报/周报/月报，回款这六大板块。以及市场，采购，报价，跟单协作等操作模块。CRM的设计理念是为了能更好的协助管理人员更好的完成客户关系管理。也就是更好的识别和保持有价值的客户，更好的提升客户粘性。客户模块模块中可以添加客户的基本信息，如公司名称，客户名称，手机号等等。也可以在编辑中添加高级备注，如客户的种类，生命周期，商务特征，客观特征等。系统还会根据你对客户的资料有客户类型分布等的统计表格，以便于更加直观的分析客户。产品模块产品的

2、添加需要有创建人的授权才可以添加。产品的信息中可以添加的有品名，型号，编号/条码，分类，计算库存，状态，库存，单位，价格，成本价格，折扣规范，产品说明，技术参数，价格策略。其中价格策略有：零售价，集团采购价，VIP客户价。产品模块带有库存上下线预警等，减少销售人员的麻烦。合同模块把各个合同的主要内容以表格的形式展现出来，减少不必要文字的出现。可以从统计图中找出所有数据。待办任务/行动模块模块根据日历的方式展现了一个月所要做的事情的备注。便于提醒与客户有关的事件。更好的规划行程。日报/周报/月报模块每天/

3、每周/每月/的工作进展的汇总。有助于管理与协调。回款模块记录合同款项的结余情况。包括付款日期，付款方式，金额，客户分类，汇率备注等。