2020厨卫市场洞察报告.docx

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1、2020厨卫市场洞察报告导语近几年开始，全球经济摩擦日益加剧，国内GDP增速逐渐收窄，2019年增速仅6.1%，创近几年增速新低，大势不佳，加重了家电行业的失速。在这种情势下传统的利润高地厨卫家电进入了各家的眼帘，无论是综合性企业美的、海尔还是互联网新生企业小米、云米都进入这块高地，抢夺蛋糕。厨卫电器行业经过多年发展，也进入了泥潭的时刻，整体进入了传统产品如烟灶存量更新与新品类如洗碗机增量扩张并存的时代，这也是厨卫家电从生活必需品向生活品质提升品的换档期，同时也是消费者时代变更的时段，而在疫情的催生下，厨

2、卫电器已经在进行的这种变革将更加错综复杂。一、厨卫市场：多方承压，厨卫行业艰难前行疫情打击下，宏观经济承压，百业萎靡。从国家统计局数据来看1-6月商品房住宅销售面积同比下滑7.6%，作为强相关行业厨卫电器，根据中怡康测算数据看，上半年下滑20%，规模仅979亿元，厨卫行业正是逆水行舟，艰难前行之时。1、形势严峻，宏观环境颓势不减根据国际货币基金组织的预测2020年预计全球经济下滑4.9%，而中国是有望实现唯一一个正增长的国家，预计全年增速为1%，但现在中美摩擦愈加严重，世界局势风雨欲来，国内疫情常态化，经

3、济增长动能不足，国内外风险挑战明显上升，2020年上半年国内GDP同比下滑1.6%，社会消费品零售总额为172256亿元，同比下降11.4%，主要指标处于前所未有的低潮时段，居民消费低迷，上半年居民收入15666元，同比下滑1.3%。国困民乏，经济的困窘状态将会极大的影响耐用消费品家电行业的发展。2、如履薄冰，家电行业又逢险境家电行业正处于发展停滞期。根据中怡康测算数据显示，从2018年整体家电发展已经开始进入停滞期，当年零售额增速仅2%，2019年就呈现3.2%的下滑，而2020年上半年更是下滑了19%

4、，疫情对家电行业的打击深重。而从品类看，黑电、白电、厨卫、小家电均表现不佳，2019年仅小家电零售额微增1%，其他品类都有不同程度的下滑，今年上半年则都呈现了两位数幅度的下跌，其中厨电规模仅979亿元，同比下滑了20%，规模重回到了2015年上半年。3、前路未明，厨卫行业失速换挡厨卫电器市场零售额增速在2013-2017年都呈现10%以上的高增长，而从2018年开始进入失速期，高增长不再。而在今年上半年疫情打击之下，规模下滑更是高达20%；厨卫市场的主力品类如烟灶热净等都呈现颓势，而新生品类集成灶、洗碗机

5、、电烤箱、嵌入式一体机等开始进入舞台中心，领衔厨卫市场增速，正是厨卫市场从生活必需品向生活品质提升品升级换挡之时，从中怡康测算显示，2020年上半年洗碗机规模达到了39亿元，同比增长20.2%，嵌入式一体机规模为14.7亿元，同比增长了48%，但热水器规模高达272亿元，同比下滑17%，油烟机规模在160亿元，同比下滑19%，行业承压前行。二、品质换档成动力，厨房正成为家庭第二中心厨卫电器进入换挡期，首先是多年快速发展的传统厨卫电器如烟灶热，正面临内部的产品迭代，核心性能升级。其次是厨卫电器内部新兴品类地

6、位逐渐获得提升，如洗碗机、集成灶、嵌入式一体机等不仅在增速领先整个厨卫，在规模上也在向传统产品进行走近。这正是随着国家经济发展，民众生活水平提升带来的大势，也是厨卫行业乘风破浪的底气。1、传统厨电进入存量时代，高附加值产品比重上升油烟机作为传统厨电入门必需品代表，从国家统计局公布的百户拥有量来看，2018年油烟机百户拥有量达到了56.4台，对比同样一户一机的冰箱，后者的百户已达到了98.8台，差距甚大。但结合城乡来看，主要差距是在农村，农村油烟机的百户拥有量仅有26台，而冰箱的农村百户拥有量则在95.9台

7、。未来长时间内烟灶等主流产品将处于存量更新为主，增量扩张为辅的局面，且主要城市地区为更新地带，乡村地区为缓慢增量。从中怡康零售监测与京东商城数据来看，在今年疫情肆虐的上半年，传统厨电核心性能升级成为市场的大趋势，线上油烟机19m³/min以上的大风量销量占比从同期的34%提升到49%，线下大风量比重也从40%提升到了46%，燃气灶一级能效（热效率≥63%）的产品比重线上提升了2%到59%，线下提升了6%到55%。而京东商城的油烟机最大静压400Pa以上的产品比重达到了27%，其中700Pa以上的产品占比为

8、11%，也佐证了以烟灶为代表传统厨卫电器产品附加值不断提高，核心性能逐渐优化。2、新品类增量扩张，厨卫品质升级在即新品类正在跃向厨卫行业的舞台中心。从中怡康监测数据来看，618期间新兴品类表现不凡，线上嵌入式一体机规模达到2.3亿元，同比增长117%，独立式洗碗机销售2亿元，增速为261%，集成灶在大促期间销售5.9亿元，同比增长了44%。根据京东数据显示，主力品牌收益更大，在618期间，美的、方太、老板、西门子各自王牌产品增