债券发行情况长江电力.docx

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1、长江电力2012-2016债券发行情况1发行两种债券：短期和超短期短期：期限为 365 天，单位面值 100 元人民币，超短期：期限灵活多样且均短于一年，单位面值 100 元人民币，发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；主要用途：偿还借款，以改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司实力。2具体发行情况：短期融资券：2012第一期总额40亿元，利率4.68%，第二期总额55 亿元，利率 4.41%，第三期总额 20 亿元，利率 4.52%，2013第一期总额 20 亿元，利率 4.03%，

2、第二期总额40亿元人民币，发行利率4.3%，第三期总额为 30 亿元人民币，发行利率为 4.45%2014第一期总额为 30 亿元人民币，发行利率为 5.10%第二期总额为 30 亿元人民币，发行利率为 4.65%，2015没有发行短期融资券2016暂无主承销商：中国建设银行股份有限公司簿记管理人：中国建设银行股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司超短期融资券2012无2013第一期总额30亿元，期限180天，票面利率3.72%主承销商：中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

3、第一期总额20亿元，期限90天，票面利率3.66%主承销商：中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司2014第一期总额40亿元，期限180天，票面利率4.95%主承销商中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司第二期总额20亿元，期限180天，票面利率4.48%主承销商中国银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司第三期总额30亿元，期限40天，票面利率4.18%主承销商中国建设银行股份有限公司第四期总额30亿元，期限120天，票面利率4.40%主承销商中国建设银行股份有限公司2015

4、第一期总额30亿元，期限270天，票面利率4.60%主承销商中国建设银行股份有限公司2016第一期总额40亿元，期限153天，票面利率2.64%主承销商中国建设银行股份有限公司