禹永强毕业设计.docx

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1、禹永强毕业设计12020年4月19日毕业设计姓名：禹永强班级：投资与理财1302文档仅供参考，不当之处，请联系改正。学号：011112指导老师：王妍开题报告姓名班级学号指导教师职称毕业设计题目一、课题的来源、目的、意义来源：目的：意义：二、预计需达到的要求、技术指标、预计的技术关键、技术方案和主要研究情况三、毕业设计进展计划32020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。六、指导教师评语指导教师签名：日期：免责申明6第一部分理财规划建议书的假设前提.......................8第二部分客户财务状况分析8一、非财务信息9二、财务务信息9（一）支出部分......

2、.............................9（二）资产、负债与投资部分10三、家庭基本财务状况分析1042020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。(一)收入支出分析：10（二)家庭资产负债分析：13（三）财务比率分析13第三部分家庭理财目标14（一）短期15（二）中长期15第四部分分项理财规划16一、现金规划方案16二、收入与消费支出规划17三、保险规划方案17四、投资规划方案19五、购房规划19六、教育规划20七、养老规划21第五部分理财方案的预期效果21第六部分持续理财服务24第七部分结束语2452020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。第八部分

3、附件及相关资料25一、家庭理财风险偏好调查问卷25免责申明尊敬的刘先生：首先感谢您到投资理财机构进行咨询，并委托我们为您设计家庭理财规划，我们愿为您提供所有力所能及的帮助。家庭理财规划是协助您理清家庭理财需求及目标而设计的，使您能够在充分的信息下做出适合自己的财务决策。本规划是依据您提供给我们的资料及若干一般可接受的假设，再加上合理的预估来推算结果。这是免费提供给您的非义务服务。家庭理财规划仅在您决策如何以最佳方式达成家庭理财目标时用作指导。本理财规划无意取代其它专业咨询服务。如果您有与税务相关的问题，应请教合格的税务顾问；如果您有与法律相62020年4月19日