[精选]中国平安行销MIT操作实务.pptx

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1、11MIT操作实务22移动展业简介操作实务——金领操作实务——确认书填写操作实务——行销网站操作实务——平安官网课程大纲33移动展业简介什么是移动展业使用移动展业模式的交单流程移动展业模式与传统模式的区别44什么是移动展业？MITMobileIntegratedTerminal移动集成终端，移动展业的硬件载体平台E-pos便携式支付终端机联网设备推荐3G无线上网卡笔记本电脑金领行销软件单用户版、轻锐版55使用移动展业模式的交单流程绑定确认书选择交费方式E—POS刷卡交费保单实时生效&实时承保制作建议书生成预览电子投保书上传转换成电子投保书自核生成电子保单66移动展业模式与传统模式的区别

2、使用投保确认书替代建议书、投保书、投连风险问卷、医疗提示书投保书上传流程交费方式增加用EPOS交费增加电子保单服务选项77操作实务——金领驱动安装EPOS安装建议书制作投保书制作投保书上传88驱动安装方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”；方式二：进入“用户模式”，在菜单栏中选择【系统维护】——【POS驱动安装】。99EPOS安装10步骤一：点击工具栏【新建议书】按钮，为客户制作一份“建议书”1、点击【新建议书】建议书制作11步骤二：建议书完成录入后，点击【制作投保单】按钮可自动生成一份新的电子投保单，并自动弹出投保书填写窗口；点击【制作投保单】，可将该份建议书直接转化为电子投

3、保书；电子投保书只能由建议书转化而来，保证一一对应1212投保书制作关键信息不可修改，包括姓名、性别、职业等级、生日、投被保人关系、险种信息等关键信息。如果修改了，系统将返回对应建议书进行修改，然后重新转换生成投保书。1313投保书制作交费方式使用E-POS交费，首期交费方式仅可以选择“银行转账”，不允许选择“自交”；不管首期或续期，只要在投保书中填写了银行账号，都需要保证刷卡时的账号与填写的银行账号保持一致；14投保事项增加“选择电子保单服务”选项电子保单是将传统纸质保险合同以数据电文的形式代替，投保人在保单承保后通过保险公司提供的个人安全电子服务平台查阅其电子保单的内容。注意：1、

4、使用金领、选择“电子保单”时,投保人手机号码为必录项；2、选择了电子保单后，将不再下发纸质保单，要补发纸质保单需10元工本费。纸质保单与电子保单不可同时选择。1515电子投保书新增投连风险问卷、投保提示书、医疗险特别说明1616投连风险问卷填写问卷完毕后，必须点击【查看问卷结果】按钮，显示客户的风险承受能力。如调查结果为保守型投资者，则不建议其购买投连险，且无法上传核保。填写完毕后，必须点击【查看问卷结果】，否则无法生成预览保守型投资者，则不建议其购买投连险，且无法上传核保17业务员信息设计时间和填写确认书时间需要一致18投保提示书19医疗险特别说明如果有购买医疗险，则显示【医疗险特别

5、说明】选项卡2020建议书、投保书签名栏取消2121投保书上传投保书生成预览时与原版的区别：上传界面——增加5种单证的按钮上传操作——需逐一预览所有单证后才能上传——以前是先打印或保存后上传，现在是先上传后才可打印或保存。——上传前没有条形码，条形码是上传时从服务器实时抓取,并且每次抓取1个，不再本地保存未用的条形码。22使用MIT模式交单，上传前没有条形码，电子投保单条码将在电子投保单上传中进行自动分配。22MIT展业要求，保单生成预览后，需要逐项检查电子建议书、电子投保书、投资连接风险问卷、医疗险特别说明、投保提示书，再进行上传。2323操作实务——确认书填写2424确认书填写须填

6、写以下内容：险种监管要求抄写内容建议书标识号后6位投保书条形码投保人、被保人签名日期---必须与设计日期一致业务员声明2525注意：关于实时承保的电子保单1、公司审核客户填写的1080单证，发现与其电子投保书中的内容不一致时，保单信息仍以电子投保书中的内容为准。2、若投保险种及保额等事项不一致，公司会下发通知函，告知客户公司将以“电子投保书”中载明的信息为准，如果客户有疑义，请其至公司柜面办理保全变更。在客户办理保全变更之前公司依照原合同承担保险责任。3、若客户抄录监管要求的语句有误或是签名不一致，公司将下发问题件，要求客户重新填写相关内容。2626查看自核结果绑定确认书选择交费方式E

7、-pos刷卡刷卡失败处理查看投保结果操作实务——E行销网站27查看自核结果1、上传成功后，投保书状态变更为“已上传待处理”，在列表中选择已上传的投保书。2、点击【查看核保信息】后，将弹出行销支持管理系统登录页面。283、输入用户名和密码，点击【登录】后进入电子投保书核保结果查看页面。4、查看自核结果，点击【下一步】进入绑定确认书页面。29再次输入投保确认书条码，点击确认。确认输入的确认书条码。如果正确，选择“此条形码正确”，并点击【下一步】继续