金融销售代表岗位职责范本.docx

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1、GL1实用范本

2、DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-75198金融销售代表岗位职责FinancialSalesRepresentativePositionDuties说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。金融销售代表岗位职责：1、定期接受金融市场深度专业培训（包括信托/证券/私募股权/海外保险等）；2、通过公司提供的客户资源，挖掘意向客户（单笔投资在100万以上的高净值客户）；3、了解客户投资需求，能从全球资产配置角度帮助客户做投资规划和投资建议；4、帮助客户处理金融产品投资过程中

3、的相关事宜；5、为已成交客户提供持续的投资建议，并成为客户的终身资产配置专家；6、通过维护老客户开发新客户；7、向客户传递企业理念，宣传企业品牌及企业文化。任职资格:第2页/共2页GL1实用范本

4、DOCUMENTTEMPLATE1、专科及以上学历（优秀大学生有相关实习经验者也可考虑）；2、有一年左右在银行、信托、三方财富公司等的金融销售从业经验；3、有金融教育背景者优先考虑；4、认同金融行业是朝阳行业，且发自内心的喜欢金融5、有换钱的强烈欲望，有对家人、对未来的自己强烈的责任感；请输入您公司的名字FoonshionDesignCo.,Ltd第2页/共2

5、页