中国人身保险从业人员资格考试项目指南

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1、中国人身保险从业人员资格考试项目（ChinaInsuranceCertification&Education，CICE）2017年春季（4月）及秋季（10月）考试公告（总17号/2017公告）常见咨询问答一、关于2017年CICE项目考试公告重大调整的事项说明CICE项目增设“中国个人保险规划师初级资格”。2017年项目增设“中国个人保险规划师初级资格”，从而中国个人保险规划师资格在体系上完善了初、中、高三级学习体系，为保险销售从业人员提供了有序的进阶学习平台。（一）增设初级资格的背景及措施。当前我国保险业已进入新的发展时期，随着经济体制改革的不断

2、深入和“十三五”规划的制定，保险行业发展的内外部环境迅速变化，保费规模快速增长，2015年保险代理人资格等行政类考试取消以后，营销员队伍井喷式增长。与此同时，相关保险产品、各渠道销售行为监管等具体的监管政策也处于频繁调整期。保险业发展对专业知识、政策法规新环境的系统学习及专业技能提升的培训需求越来越多，质量要求也越来越高。为了更好地服务行业公司和广大保险从业人员，发挥好推动我国保险行业健康发展的基础性作用，2017年CICE项目增设推出新资格“中国个人保险规划师初级资格”，完善相关配套措施，CICE项目执行单位将在公平公正的原则下开发配套的考试题库

3、、在线考试系统以及网上学习平台，完善会员制度与服务，满足行业公司和广大新进保险销售从业人员对保险基础专业知识的学习需求。（二）初级资格的内容及适用人群。中国个人保险规划师初级资格主要针对广大新进的保险销售从业人员及其相关培训讲师。该资格帮助新进保险销售从业人员对保险业及保险专业基础知识有全面的地图式了解，用专业知识促进销售技能的提升，以快速适应岗位要求，实现职业的可持续发展。通过系统学习将对保险行业现状及未来发展前景；保险的本质和意义；各类保险产品的特点；与投保人、保险人、被保险人、受益人息息相关的保险合同；保险公司主要运营环节；保险基础销售流程与

4、技能；不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务；贯穿保单整个生命周期和销售流程各环节的销售行为规范以及与保险业销售相关的最新政策法规等有基础了解和初步掌握。初级资格亦适合银行邮政从业人员（包含柜台人员）学习基础保险专业知识，以更好提供客户对于保险保障需求理解的专业服务。12（三）初级资格的取得。CICE项目为本资格开发一门必考课程S1《保险基础知识-保险销售人员必读》，通过课程授予“中国个人保险规划师初级资格”证书。（四）初级资格的考试安排。本初级资格的考试安排有两种：（1）每年常规的春秋两季考试安排；（2）为了扩大本初级资格推广范围，C

5、ICE将制定与行业公司及区域的合作框架，在公平公正的原则下，根据行业公司与区域的需求做制度性的安排。二、关于2017年CICE项目开放报考资格及其相关事项的咨询（一）保险行业及其他金融机构如何支持CICE项目各类资格考试？答：CICE项目经过十余年发展，已经成为人身保险行业及银邮等相关金融机构在保险专业知识领域本土化、标准化、系统化的权威学习平台，为金融行业培养了大批具有保险专业知识的专业人才队伍。通过对CICE项目专业课程的学习，考生能够全面了解保险行业相关领域，对行业最前沿的专业知识、监管政策与行业发展有充分掌握。众多人身保险公司及相关金融机构

6、推出多种政策措施支持CICE项目资格，包括：1.取得资格者全额或部分报销考试费用；2.将资格纳入基本法或人力资源管理相关办法，与应聘、留职、考核、晋升、薪酬、福利、培训等挂钩；3.取得资格者成为绩优人员奖励；4.取得资格者获得不同额度奖金奖励；5.取得资格者获得培训学分；6.取得资格者可将资格印制于名片，并由最高领导亲自颁发证书及奖励；7.将资格纳入教育培训管理办法，实施持证上岗制度，未在时间内取得资格者将降薪；8.将参加CICE项目考试做为绩效考核优秀人员的奖励；9.全额或部分报销参加考试所需餐旅费；10.取得资格者优先晋升或奖励；11.营业部持

7、证率超过一定比例者，营业部经理每月获得特别津贴等等。（二）中国寿险管理师资格的适用人群有哪些？答：中国寿险管理师主要针对人身保险公司各职能岗位内勤人员、各级管理人员及相关培训讲师。中级资格帮助内勤人员掌握人身风险管理与保险的基础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等，加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造，确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。本资格也适合银行邮政以及其他相关从业人员更好理解寿险行业的关键基础知识，促进银行保险业务高效、规范开展。

8、自2007年以来，中国农业银行、中国工商银行、中国交通银行、中国建设银行、光大银行及邮政系统组织团体报名参加考试，其中中国