外贸跟单流程全图

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1、外贸业务跟单作业指导书流程步骤办理时间相关单据/表格①前期接触T/T付款方式价格方式（FOB,CIF等，几个港口，分几批）报价时向报价员询价（详细记录价格方式等细节），报价员成本核算需给上级审核，再交跟单或业务员收到询价即时《内部询价单》；《内部报价单含成本核算表》还盘（如工艺要求复杂，客户改动等）需拿着原内部报价单继续交报价员，确认后经上级审核交由跟单或业务员业务和跟单及时与报价员，工程部及时沟通再报价(如情况特殊需向除主管审核后向老板请示)，报价员提供的成本核算表（包括变动后记录）及客户的报价单，一定

2、保留入电子和文件夹档案收到还盘即时《客户报价单》需上级审核，报价时邮件需抄送，并做好《客户询盘及报价总汇表》②打样先向相关人员询问样板交期，以及上级询问样板费及运费报价状况确认打样，确认费用到帐后，经审核签名再分发给文控中心并回签留底客户需求样品时确定样品费及快递费，给客户回复此问题邮件需抄送上级《形式发票》和银行水单给客户及杨小姐收款。《样品需求单》订单样品完成后快递给客户确认，需留样放置固定位置，标签标识清楚交货期需与生产部门沟通后确定再答复客户。如订单较大或交期难以确定。则召开订单评审会议。会后填写

3、会前分发的完整订单评审记录表。下单后，做P/I给客人,如有订单，需将P/I和订单给杨小姐查款。样品完成后确认样板时，下单时录入《客户打样总汇表》并进行跟踪订金P/I+水单+客人原始订单给杨小姐收款登记《客户订单总汇表》③催订金根据P/I的付款条件催订金T/T：催客户汇出订金收到客户银行水单P/I，水单和订单给杨小姐查款P/I,《银行水单》,客人订单交财务查款收到收款确认函收款确认函④下单生产上级审核签内部订单，同时提供客人原始订单给上级存档。让PMC部清楚工艺要求与下单具体事项。等待PMC召开产品分析会议

4、。会议上自己留底内部订单上记录品质注意事项和《生产进度表》。收到收款确认函时产品会议时新客户，老客户新产品，或老客户大订单做好订单评审记录《样板传递签收登记》《内部订单》《订单评审表》PMC放置于固定文件夹随时提供查看《生产进度表》⑤生产过程（生产进度跟进）提供大货样。订单后续资料修改，完善，补充，增加订单数量，以及跟进过程中的任何问题。跟单员需及时向上级提交详细《内部联络单》审核并分发相关部门签收。适当需要召集讨论会议。订单数量和交期有变更时，必须第一时间通知相关部门PMC每天更新《生产进度表》，确保速

5、度与质量都有保障。《内部联络单》《变更通知单》业务员制作中英文〈〈生产进度表〉〉给客户。〈〈生产进度表〉〉⑥出货质检部或客户委托方验货并出验货报告验收后即时验货报告订舱填写〈订舱确认书〉给货代与提供货物重量信息给货代准备并填写出货单证一套报关单证一套（装箱单/形式发票）由市场部向生产部下出货通知单（工厂交货情况下），一式三份，一份交由上级，一份交由杨小姐。一份交由出货负责人。《出货单》货代信息、车牌号及司机身份证复印件，联系信息、拖货时间确定、到厂时间、离厂时间、到港确认。送货空运入仓单与仓库地图联系方式

6、报关装箱单与形式发票提单副本给客户告诉客户航班/轮船信息/订仓号给客户提单副本订仓号⑦收尾款/放单货代提交提单正本文件给我们由进出口公司提交正本文件至银行提单正本文件传真至客户催收尾款向进出口公司跟进收款状况收到客户水单进出口公司传真划账水单交财务查款收到财务收款确认函放提单登记收款时间全套提单正本文件⑧核销单跟进核销单返回情况报关后20-30天内核销单另每位跟随时更新《订单总汇表》，《询盘总汇表》，《样品总汇表》，《客户投诉总汇表》每月底前三天提交一次。