易观-中国第三方支付市场运行机制专题分析2017(3)

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1、中国第三方支付市场运行机制专题分析2018本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws分析定义及分析范畴分析定义第三方支付：从广义上讲第三方支付是指非金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务。第三方支付平台并不涉及资金的所有权，而只是起到资金中转作用。互联网支付：以互联网为载体进行资金的转移，利用银行所支持的某种数字金融工具，发生在购买者和销售者之间的金融交换，而实现从购买者到金融机

2、构、商家之间的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子商务服务和其他服务提供金融支持。移动支付：以移动终端，包括智能手机、平板电脑等在内的移动工具，运用蓝牙、红外、NFC（近场通信）、RFID（射频识别）等技术，通过移动通信网络，实现资金由支付方转移到收款方的一种支付方式。银行卡收单：是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。分析范畴本报告重点研究第三方支付市场运行机制等。2018/1/8数据分析驱动变革2目录CONTENTS01中国第三方支付市场发展现状02

3、中国第三方支付市场结构分析03中国第三方支付市场发展趋势2018/1/8数据分析驱动变革3监管政策趋于严格和规范良币驱逐劣币规范性机构迎更大发展机会中国第三方支付市场交易规模稳步增长，2016年市场交易规模政策环境为2013年的5倍，随着市场大盘扩大，规范性机构发展向好：96费率改革对第三方支付行业的影响可以说十分深远，市场定价更加透明，市场竞争从2013-2018年中国第三方综合支付交易规模预测拼价格转向拼服务，机构业务模式转向专业成交额(亿元人民币）环比增长率化分工，市场间协同合作机制关联程度逐渐

4、30000002656862.8150%加深。2500000120%央行发布281号《关于规范支付创新业务通200000083.0%80.1%知》，通知内容相比271号文监管内容更加67.7%90%65.2%严格。加强了对收单业务受理终端管理等，150000063.9%对于行业规范是利好。1608341.860%1000000544915.2支付清算协会向支付机构下发《条码支付业324848.9893144.630%500000177503.3务规范》（征求意见稿），明确指出了支付机构开展业务需要遵

5、循的安全标准以后。条00%码支付在被禁两年以后终于被确认了地位，20132014201520162017F2018F线上线下收单的边界被打破。说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。支付方式©Analysys易观www.analysys.cn2018/1/8数据分析驱动变革4中国第三方支付服务体系完善支付、受理、清算协同运行专业服务机构发卡及账户服务机构支付扣除交换费的P-a收单机构（工行、招行，支付宝、微（银联商务、拉卡拉等）

6、信等）清算端支付商品支付扣清算组织价格和服除费率账户端(银联/网联)受理端务费的P-m以价格P销售商品消费者商户行业规范管理者注：P：商品价格；m:商户扣率；a：交换费发卡及账户服务机构：账户端，通过提供各类相关银行卡及账户服务收取费用，包括卡年费、透支利息、持卡人享受各种服务的手续费、商户回佣分成收单机构：受理端，负责特约商户的开拓与管理、授权请求、账单结算等，收入来源于商户回佣、商户支付的其他费用等。清算组织：清算端，包含网联及银联、维护和扩大跨行信息交换网络，通过统一操作平台向银行会员提供信

7、息交换、清算和结算、协助会员进行风险控制和反欺诈等。专业化服务机构：包括为发卡机构提供发卡业务、系统处理外包服务，如银联数据；为收单机构提供商户拓展与维护外包服务。2018/1/8数据分析驱动变革5目录CONTENTS01中国第三方支付市场发展现状02中国第三方支付市场结构分析03中国第三方支付市场发展趋势2018/1/8数据分析驱动变革6账户端：连接C端用户支付生活场景入口和流量是基础随着移动互联网的发展，线下商业和线上商业逐渐融合构成闭环商业生态，账户端服务方凭借入口及流量资源优势，服务已渗透至餐

8、饮、购物到交通、医疗等各种生活场景中，成为大众生活不可或缺一环，未来更加理解客户需求的公司必将重构消费入口，进一步占据更多市场份额。。流量及信息社交教育等医疗全发卡机构（工行、招行）账场C端用户户发行机构（支付宝、微生活场景信）景购物旅游产品及服务出行2018/1/8数据分析驱动变革7依托微信高频流量支持微信支付满足用户多方位交易需求基于社交关系的微信应用，2017年11月个人活跃用户规模达到8.99亿，对微信账户支付在短期内迅速崛起起到了