IPO相关流程及介绍

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1、2013-05-292013年度社会招聘人员专项培训授课团队背景介绍2006年起，立信总所业务11部&26部项目团队完成多个IPO和重组项目。☆IPO过会项目序号公司名称所属板块过会时间1江苏常铝铝业股份有限公司中小企业板2007/8/212江苏九鼎新材料股份有限公司中小企业板2007/11/123光大证券股份有限公司主板2008/6/304上海新朋实业股份有限公司中小企业板2009/9/215上海交技发展股份有限公司中小企业板2010/1/186上海加冷松芝汽车空调股份有限公司中小企业板2010/4/217江苏德威新材料股份有限公司创业板2010/10/12

2、8上海天玑科技股份有限公司创业板2011/5/31立信总所业务11&26部联合制作9苏州苏大维格光电科技股份有限公司创业板2012/3/16主讲人：张雯☆重组过会项目序号公司名称所属板块过会时间1上海新华传媒股份有限公司主板2006/9/192百视通新媒体股份有限公司主板2011/9/293上海市北高新股份有限公司主板2012/4/12013年度社会招聘人员专项培训www.BDO.com.cn22013年度社会招聘人员专项培训2013年度社会招聘人员专项培训大纲讲师简介1.IPO概况及主要流程2.IPO中介、监管及其他机构介绍张雯中国注册会计师3.什么样的企

3、业能够通过IPO上市现任职务：立信总所业务11部业务经理4.IPO上市申报材料事务所从业时间：14年5.IPO业务的特殊考虑感想www.BDO.com.cn3www.BDO.com.cn42013年度社会招聘人员专项培训1.IPO概况及主要流程1.1IPO概念1.11.21.3首次公开募股（InitialPublicOfferings，简称IPO）上市以满足内部驱动IPO概念2012年度中国IPO上市流程IPO市场介绍简述上市以应对外部挑战关于IPO时机选择www.BDO.com.cn5www.BDO.com.cn612013-05-292013年度

4、社会招聘人员专项培训1.22012年度中国IPO市场介绍1.22012年度中国IPO市场介绍2012年度中国IPO前十名承销商统计分析(以实际上市家数为准)机构名称首发(家数)募资(万元)承销费(万元)☺177家首发合计15210,179,328.11529,423.13☹37家首发1成功过会国信证券221,681,150.0086,324.82未通过2中信证券151,812,353.9773,351.90☹6家2012年度中国IPO3平安证券14615,363.7043,390.69暂缓表决发行审核情况4广发证券9675,820.5634,336.235华泰

5、联合证券9505,830.4430,153.19☹64家6国金证券8317,711.1923,696.12☹6家终止审查7招商证券7405,663.4716,858.63取消审核8民生证券7331,560.3823,921.629中信建投证券5357,902.0020,551.40自浙江世宝2012年11月2日上市之后，中国境内IPO市场一直处于关闭中。10海通证券5251,844.0018,430.48www.BDO.com.cn7www.BDO.com.cn82013年度社会招聘人员专项培训2013年度社会招聘人员专项培训1.22012年度中国IPO市场介

6、绍1.22012年度中国IPO市场介绍2011、2012年度中国IPO主要地区分布(以实际上市家数为准)2012年度中国IPO重点省市上会情况解析省份2012年度2011年度省份过会被否一句话点评1广东33472广东3312被否率居高不下，新大地造假事件性质很恶劣。北京28283江苏2541上海96历来就是企业被否的集中区域，企业规模及盈利的稳定性方面有所欠缺。4浙江1736江苏255被否主要原因依然集中在企业改制过程中的规范化问题上。5福建1096北京284央企聚集地，新经济服务模式及创新性企业层出不穷。上海9177山东718浙江174全球经济的不景气，拖累

7、广大的民营企业。8辽宁57福建100无一被否，表现靓丽；但是归真堂IPO之事存很大争议。9四川57www.BDO.com.cn10安徽945www.BDO.com.cn102013年度社会招聘人员专项培训2013年度社会招聘人员专项培训1.3IPO上市流程简述1.3.1IPO上市审核流程step1企业整合与引入战略投资者受1分发、分送2见面会3阅核4反馈会材料理step2改制与设立股份公司材初审会6预先披露5落实反馈意见料出具初审报告：告知发行step3接受上市辅导step5股票发行与挂牌上市人及其保荐机构做好发审7发审会8落实发审会意见会准备step4发行申

8、报与审核★核准发行★10会后事项审核9