东北证券股份有限公司

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1、东北证券股份有限公司关于浙江伟星新型建材股份有限公司首次公开发行A股股票并上市之发行保荐工作报告东北证券股份有限公司（吉林省长春市自由大路1138号）二○一○年一月2-2-1第一节释义本发行保荐报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：本公司、公司、东北证指东北证券股份有限公司券、保荐人、保荐机构内核小组指东北证券下设的内部审核小组发行人、伟星新材指浙江伟星新型建材股份有限公司伟星集团指发行人的控股股东伟星集团有限公司临海建材指伟星新材前身临海市伟星新型建材有限公司发行人全资子公司上海伟星新型建材有限公司及其上海建材指前身天津建材指发行人全资子公司天津伟星

2、新型建材有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指指中国证券监督管理委员会发行人律师指北京市博金律师事务所元指人民币元IPO指“InitialPublicOffering”的缩写，即首次公开发行PPR指无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂PE指聚乙烯，一种高分子树脂的统称，包括HDPE、MDPE、LDPE、PE-RT、PE-X等HDPE指高密度聚乙烯，一种属于PE类的高分子树脂2-2-2第二节项目运作流程一、东北证券项目内部审核流程东北证券根据中国证监会证监机构字[2003]260号《证券公司内部控制指引》、中国证监会

3、第58号令《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，东北证券内部按照如下流程进行项目审核：（一）立项审核流程1、业务人员对达成初步合作意向的项目，均应进行尽职调查。尽职调查人员经履行相关程序，认为基本符合发行质量评价体系要求、建议公司承做的项目，应提交立项报告。2、投资银行部设立项目立项评审委员会对首发、配股、增发、可转换公司债券、财务顾问等项目的立项进行评审。立项评审委员会由投资银行部总经理、副总经理、资深保荐代表人等组成。立项评审委员会指定主管审核的副总经理为立项评审委员会全体会议的召集人，负责会前各项准备工作并组织参会成员发表意见

4、、讨论，总结会议审核意见，组织表决并公布结果。会议召集人应在每次立项评审会议召开3个工作日前，负责安排将会议通知、讨论事项等材料挂网并发送至参会成员信箱。立项评审会议对项目是否予以立项采取简单多数方式议决，如项目小组及业务人员对立项评审会议表决结果持有异议，可申请复议。申请复议前应就立项评审会议提出的问题进行深入调查，并作书面回复。在征得立项评审委员的召集人同意后进行复议程序。3、立项报告须经投资银行部立项评审会议审核通过后，方可组成项目组，进场开展实质性工作。项目立项后，质量控制部指定两名项目审核员，进行项目执行过程中的质量控制。（二）项目执行过程中的质量控制

5、程序1、在项目执行过程中，项目组应根据工作进展定期将项目开展情况（至少应包括项目进度、发现的问题及解决情况）形成书面材料并报投资银行部备案。2、项目执行过程中，项目审核员必须保持对项目进行持续全面的了解，至少应亲自到项目所在地进行2次以上的实地调查和现场审核，针对所存在的问题提2-2-3出意见，与项目组和发行人沟通解决。3、根据项目开展过程中的实际需要、投资银行部主管领导的安排，投资银行部可派人进驻项目工作现场，进行检查、监督和指导。（三）内部审核程序1、项目组完成项目申报材料的制作。2、质量控制部对申报材料进行初审，由公司决定是否安排召开内核小组会议。3、经过

6、初审后，质量控制部即通知综合部门安排召开内核小组会议。综合部门在内核小组会议召开前至少5日，将会议通知和有关材料送达内核小组成员。4、内核小组成员必须在规定的5日内完成全部材料的审阅，并形成书面的会前审核报告，在会议召开前提交综合部存档。5、正式召开内核小组会议，由内核小组成员对项目申报材料核查并充分发表个人意见后，由质量控制部对小组成员的一致意见归纳整理，形成内核小组意见。6、内核小组不能达成一致意见的，内核小组成员可以进行记名投票表决，投票表决的项目必须经参加讨论的2/3以上（不含2/3）成员同意方可通过。表决未获通过，申报材料退回项目组。项目组根据内核小组

7、意见补充相关材料，允许再行申报一次，仍未通过的，一年以内不允许再次申报。7、会议结束后，项目组按内核小组审核意见修改、完善材料，完成后报质量控制验收。验收合格的，质量控制部将验收报告提交公司总裁，公司出具保荐书。验收不合格的，材料退回项目组并重新修改、完善。（四）会后事项内核会后，内核小组将向项目组出具综合内核会各位委员意见形成的内核会反馈意见，并由项目组进行答复。对于通过内核会审核的项目，项目组须尽快办理公司文件签批手续，并将申报材料上报中国证监会。对于未通过内核会审核的项目，项目组须按照内核会反馈意见的要求督促发行人对相关问题拟订整改措施并加以落实，同时补充

8、、修改及完善申报材料，内