高端装备制造行业：高端装备产业升级，把握智能化和国际化

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1、高端装备产业升级，把握智能化和国际化中国银河证券王绪丽执业资格证书：S01305120900032017-11目录>高端装备发展的驱动因素>智能制造>智能物流>锂电设备>智能驾驶>走出去发展机遇>人工智能>投资逻辑2目录>高端装备发展的驱动因素>智能制造>智能物流>锂电设备>智能驾驶>走出去发展机遇>人工智能>投资逻辑3高端装备发展机遇：智能化高端装备制造业发展的驱动因素：政策因素国际政策：1）美国2012年启动的“先进制造业国家战略计划”（以信息技术、新材料、新能源等为主攻领域）；2）德国工业4.0战略（确立智能生产和智能工厂两大主题）；3）日本

2、《2015年版制造白皮书》（机器人、3D打印、清洁能源汽车等，强调智能制造与物联网的应用）；4）英国制造2050（注重价值链整合）；5）印度制造战略（鼓励FDI，低行业准入标准、改善国内营商环境）国内政策：中国制造20251）2015年5月，我国出台了《中国制造2025》，为制造强国建设第一个十年提供了行动指南。截止2016年底，创新中心建设工程、智能制造工程、工业强基工程、绿色制造工程和高端装备制造创新工程已经全面启动实施。2）试点示范工作稳步推进。工信部在全国批复了宁波等12个城市和苏南5市等4个城市群，一共31个城市作为“中国制造2025”的

3、试点示范城市。3）下一步，工信部计划从4个方面继续推进“中国制造2025”的实施落地。一是继续推进五大工程的实施；二是抓好“中国制造2025”国家级示范区的创建工作；三是开展新一轮大规模重大技术改造升级工程；四是持续优化制造业的发展环境。4高端装备制造业发展的驱动因素：市场因素1）国内市场：人口红利下降和产业升级的推动，国内企业对于智能化装备的需求提升2）国际市场：全球化趋势；一带一路下的产业升级与转移成本优势下降人口红利消退波士顿咨询公司对全球前25位领先出口经济体四大问普工工资不断上涨。根据2017年6月份“中国题进行比较：制造业工资、劳动力生

4、产率、能源成本企业-劳动力匹配调查”报告显示，2006年至和汇率。结论：成本竞争力在多个经济体有所提高，2015年的十年间，中国制造业工人的实际工资而另一些经济体则相对下降。中国相对美国的工厂制增长了将近一倍。造业成本优势减弱到5%以下。资料来源：中国银河证券研究部整理5目录>高端装备发展的驱动因素>智能制造>锂电设备>智能驾驶>走出去机遇>人工智能>投资逻辑6智能制造产业链资料来源：中国银河证券研究部整理智能制造：具体内涵生产方式的智能化产品的智能化•智能工厂•芯片•智能设备•传感器、机器视觉智能制造的五大方向管理的智能化新业态新模式的智•生产管

5、理能化•物流管理•定制化生产•产品追溯服务的智能化•在线监测、远程诊断•云服务典型的智能制造模式代表企业大规模个性化定制模式青岛红领、佛山维尚、浙江报喜鸟、美克家居中国商飞、中航工业西安飞行所、长安汽车、产品全生命周期数字一体化模式三一集团基于工业互联网的远程运维服务模式陕鼓动力、金风科技、哈电机、博创智能供应链优化为核心的网络协同制造模式西飞工业、潍柴动力、美的集团、泉州海天打通企业运营“信息孤岛”为核心的智海尔集团、九江石化、宝钢股份、东莞劲胜能工厂模式产品全生命周期可追溯模式伊利集团、蒙牛乳业、康缘药业、丽珠制药全生产过程能源优化管理模式镇海

6、炼化、江西铜业、唐钢公司基于云平台的社会化协同制造模式航天智造、山东云科技、矿冶总院柔性制造模式宁夏共享、宁波慈星资料来源：中国银河证券研究部整理8工业机器人：机器换人领域扩大以中国为代表的亚太市场是工业机器人主要增长引擎。1月-9月工业机器人产量9.53万套，同比增长69.4％。需求结构1）汽车行业占比最高，应用最为成熟。2）3C行业是第二大应用领域。3）应用向家具家电、五金卫浴等一般工业领域发展，并延伸至塑料、橡胶、食品等细分行业。2012-2020年我国工业机器人销售额及增长率资料来源：中商产业研究院，中国银河证券研究部资料来源：IFR，中国

7、银河证券研究部9工业机器人：核心零部件国产化获得突破国产工业机器人附加值偏低1）国产机器人应用主要集中在搬运、码垛、上下料等中低端市场，附加值偏低。2）部分机器人企业处于亏损或者微利状态。工业机器人核心部件获得阶段性突破1）减速机：RV减速器和谐波减速器是工业机器人最主流的精密减速器。国产RV减速机在扭转刚度、传动精度等稳定性和精度指标、耐疲劳强度方面差距也比较明显。国产RV减速器主要由南通振康、秦川机床、武汉精华、浙江恒丰泰和浙江双环传动提供。2）伺服电机&控制器：高端伺服系统尚未形成商品化和批量生产能力，精密伺服电机控制系统的需求主要依赖进口。

8、目前国内伺服电机领域的领先企业包括汇川技术、广州数控、华中数控、埃斯顿等。国产控制器在稳定性、响应速度、易用性等还有差距。