物联网行业关于行业发展路径的思考：“人”的物联网

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1、证券研究报告“人”的物联网—关于行业发展路径的思考证券分析师：徐力执业证书编号：S0600515080001联系邮箱：xul@dwzq.com.cn二零一七年八月物联网重要逻辑1----人的需求是根本的需求“人”的需求才是根本的需求物联网，构建的是物品之间的互联网络，目标是万物互联的信息化。但哪些物品具有互联价值，取决于人的需求，围绕人的需求为核心的构建的物联网，才是最有价值和发展最快的物联网。2物联网重要逻辑2----固网、移动网、物联网发展逻辑自洽逻辑是逐步演进和自洽的移动互互联网联网物联网从固网宽带互联网，到移动互联网，再到物联网，是分阶段的满足三个层次的通信需求：人通过固

2、定位置进行互联人随时随地进行互联将万物纳入互联，物联网的发展也将遵循固网和移动互联网发展轨迹。3目录一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联二、物联网，不同侧面的解读三、5G与物联网，区别与联系四、物联网——美好的前景，可观的市场空间五、投资建议4一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联物联网：InternetofThings“forhumanbeing”更方便更舒服更便宜更自由更高效。。。物联网在经济学意义上价值：提高社会整体效率，降低社会整体成本，提高人类总体福利5一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联物联网：历史映照未来，体现了人类对通信

3、需求的不断提升，也代表了通信行业发展方向，这是一个逐步演进的自洽逻辑N台/1人物联网任何地点任何时刻移动互联网1台/1人任何地点有限时刻1台/N人互联网固定地点固定时刻资料来源：东吴证券研究所整理6一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联业界大佬们的观点和行动资料来源：网易，东吴证券研究所7一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联人的需求：案例1，米饭质感的偏好和智能电饭煲的崛起资料来源：小米发布会，东吴证券研究所8一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联人的需求：案例2，家里什么地方上不了网资料来源：小米发布会，东吴证券研究所9一、物联网关键

4、是构建以人的需求为核心的万物互联人的需求：小米公司联网设备超过6000万，遍及全球资料来源：小米发布会，东吴证券研究所10一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联物联网：InternetofThings物联网的发展是在信息技术高度发达和智能联网设备足够便宜的情况下，将人类生活逐步全面智能化的过程，从而实现最终目标：提高整体社会效率，降低整体社会成本，提高人类社会总体福利。11一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联历史映照未来，历史不是跳升的，历史是有沿革的。通信领域的发展经历了互联网--移动互联网--物联网三个重要阶段，是平滑过度的。实际上，我们已经生活在物联网的早

5、期阶段，不少人已经过上了物联网时代的生活。N台/1人1台/1人1台/N人资料来源：GoogleTrends，东吴证券研究所12一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联沃尔玛的物流管理可以说，沃尔玛所有的成功都是建立在利用信息技术整合优势资源、信息技术战略与零售业整合的基础之上，是物联网应用的典范资料来源：兰州交通大学，东吴证券研究所13一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联比尔·盖茨的豪宅资料来源：网易，东吴证券研究所14目录一、物联网关键是构建以人的需求为核心的万物互联二、物联网，不同侧面的解读三、5G与物联网，区别与联系四、物联网——美好的前景，可观的市场

6、空间五、投资建议15二、物联网，不同侧面的解读SpokeIntelligence和ReadWrite近日发布了其首个《物联网革命》（IoTRevolution）手册，其中涉及了北美物联网市场一些非常重要的数字，提示大量初创公司正在涌向物联网领域。资料来源：IoTRevolution，东吴证券研究所16二、物联网，不同侧面的解读从应用场景上分析物联网从家居的角度出发，就是智能家居物联网从个人装备角度出发，就是可穿戴物联网从工业的角度出发，就是工业4.0，智能制造物联网从军事的角度出发，就是军事信息化物联网从交通的角度出发，就是车联网物联网从社会安全领域出发，就是智能安防

7、，智慧城市所有的一切，都是全社会的智能化过程。17二、物联网，不同侧面的解读案例1：智能音箱（典型的ToC产品）资料来源：亚马逊，东吴证券研究所18二、物联网，不同侧面的解读案例2：智能停车（典型的ToB产品）资料来源：物联中国，东吴证券研究所19二、物联网，不同侧面的解读案例3：无人超市（典型的ToBtoC产品）20二、物联网，不同侧面的解读物联网vsAI（大数据）：同一个流程的不同处理环节信息收集和信息反馈（物）端管信息传输（联网）云信息处理存储（AI和大数据）资料来源