十二五化肥工业发展规划研究

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1、十二五化肥工业发展规划研究李志坚　　2010-10-21摘　要：化肥是现代农业生产必不可少的重要生产资料，对于我国农业生产发展和国家粮食安全意义重大。经过多年发展，我国已成为世界化肥生产和消费大国。2008年以来，我国化肥行业前期受原材料价格大幅上涨的影响，后期又受到国际金融危机的冲击，销售不畅，开工率不足，生产大起大落，产量增幅明显回落，结束了多年来的高速增长。面对后危机时代宏观经济和石化产业调整的双重压力，化肥行业需继续深化改革、推进产业结构调整，通过编制实施“十二五”规划，促进我国化肥工业健康稳定发展，

2、为确保我国农业发展和农民增收作出更大贡献。关键词：化肥工业，开工率，体制改革，产业结构　　化肥是维系我国农业生产和粮食安全的重要保障，经过从“五五”计划到“十一五”规划的发展，我国已成为化肥生产和消费大国。2005－2009年前3年我国氮肥表观年消费量连续稳定在3300万吨（折含N100%）左右，2009年增长到3600万吨；磷肥消费量2005－2009年稳定在1150万－1250万吨（折含P%）。化肥总消费量稳定在5100万－5200万吨（折纯）。而粮食也连续5年稳产高产，这说明我国化肥利用效率在不断提高。

3、预计“十二五”期间我国化肥需求将进入稳定平台，刚性需求依然存在，发展机遇和挑战并存。　　　　一、“十二五”化肥工业发展环境分析　　　　（一）资源供应形势不容乐观　　　　一是天然气供应和价格难以保证。包括化肥用气在内的天然气价格上涨已成定局。由于我国天然气消费增长快，需求潜力大，天然气资源不足，价格上涨压力大。目前我国化肥生产的优惠气价已接近欧美等发达国家的天然气大宗交易市场价格（4－5美元／百万英热单位，约合0.972－1.215元／标准立方米），参照进口的天然气价格，“十二五”期间，我国可能是世界上天然气价

4、格最高的国家之一。用天然气生产化肥恐怕难有保障。　　　　二是煤资源总量大，供应仍持续偏紧。随着国家大型煤矿基地的建设和煤气化技术突破（包括投资下降），引起化肥用煤种多元化，化肥用煤资源紧张的状况今后将相对缓解。但在相当长的时期，我国能源和煤资源供应仍持续偏紧。　　　　三是磷资源总量较大。尽管高品位磷矿短缺，但中低品位磷矿蕴藏量巨大。我国高品位磷矿还可供应十几年，可供开发的中低品位磷矿约可使用70－110年。随着技术进步，我国磷资源可完全满足国内需求，并可加工成产品后适度出口。但由于磷矿品位下降，造成生产成本有

5、所上升。　　　　四是硫资源整体供应形势宽松。随着国内天然气.炼油厂、冶炼烟气等回收硫的增长，我国硫资源的自给率将由近期的50%左右提高到70%以上，保障程度将有所提高。国际上回收硫资源也比较丰富，但要防范短期价格波动的风险。　　　　五是钾资源短缺的局面较难扭转。青海柴达木盆地和新疆罗布泊仍是我国主要的钾资源产地，“十二五”期间，新发现大规模钾资源难度较大。　　　　（二）外部发展环境更为严峻　　　　一是化肥市场化改革步伐将进一步加快。2009年初化肥限价政策取消后，今后给予行业的优惠政策可能逐步收紧甚至取消；化

6、肥涨价将由国家直接增加农业补贴消化，国家出口政策也存在较大不确定性。　　　　二是环境保护政策将日益严格。节能减排、低碳经济和环境保护标准提高，化肥行业需要适应不断提高的环保标准要求，有可能增加生产成本。　　　　三是世界化肥总需求将继续增长。尽管发达国家化肥消费量基本稳定或略有下降，但发展中国家迫切需要增加粮食供给，化肥需求增长较快，使得世界化肥需求总体趋升；随着原材料价格上升，化肥价格有上涨趋势；国外化肥投资水平增长较快，造成产能建设速度放慢；化肥产业将继续向低成本和消费地转移并实施行业兼并重组。总的来看，国

7、际形势对我国化肥行业发展和出口较为有利，但需防范国际化肥巨头的垄断。　　　　四是企业竞争依然激烈。非化肥主业的能源企业和具有优势的化肥企业产能扩张步伐不会停止，将加剧行业的竞争，一部分高成本、高消耗的落后产能将退出市场。　　　　二、“十二五”化肥工业发展重点研究　　　　（一）“十二五”的发展目标　　　　1.产品结构　　　　“十二五”期间，将实现“最大限度地满足农业生产”的目标，氮肥、磷肥自给率保持在110%－120%，钾肥自给率60%以上，高浓度肥料维持合理比例。　　　　2.产业结构　　　　“十二五”期间，原

8、料产地化肥产能比重提高到70%；能源产地，特别是具有能源优势的粮棉主产区实现尿素自给：云南、贵州、湖北、四川四省磷肥产能比重提高到70%；消费区域形成比较完善的复混肥料、缓控释肥料和掺混肥料加工、集散、分销和使用服务体系。　　通过企业整合和重组以及大型化肥基地建设，促进基础肥料向优势企业集中。“+二五”期间，氮肥企业数量将减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%以上；磷肥企业数量减少至150