寿险半年工作总结

《寿险半年工作总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、寿险半年工作总结第一篇：寿险人管工作总结寿险人管工作总结2014年已经结束,在整年中,本人根据个人业务部工作要求，配合个人业务部各项工作的开展以及人事管理工作的完善及执行，具体总结如下:一、本职工作：对个险部组织的人力，营销人员的档案、文件、收入、品质及日常事务进行管理。二、主要职能：（1）负责对各级营销组织的人力状况进行统计，及时上报有关部门；（2）对营销人员的业务绩效进行统计，并对符合转正、晋升、降级者予以进行相应的职级变动；（3）核发各级营销人员的佣金、津贴、各项奖励和扣罚；（4）发放、管理《保险代理资格证书》；（5）配合有关规定，发放《个人代理人展业证书》

2、；（6）定期签订《个人代理保险合同》、《培训协议》；（7）审核、办理业务员离司手续；（8）办理营销人员的意外险、医疗险及养老险手续并协助理赔；（9）定期分析人力构成、收入状况，及时上报有关部门，积累数据，为营销队伍发展提供建设性意见；（10）对业务人员档案、《保险代理人资格证书》、《展业证书》等进行管理；（11）审核、办理业务人员入司手续；（12）受理营销人员、客户的投诉，并对投诉做出处理；（13）业务人员的日常事务管理；（14）协助其他部门、科室完成相应工作。三、兼管职能：参与个险部各项集体活动的组织、服务工作。四、具体工作：a、考核管理（1）负责全辖寿险个人代

3、理人有关任免、考核、调动与奖惩等工作的执行；（2）管理制度、工作流程的细化、改进和完善；（3）对营销主管进行相关规定尤其是《基本法》的定期不定期培训，培训应本着树立参训人员对制度的信任及公司信任度的观念，宣导内容要积极向上，多分析优势，帮助建立“基本法是最好的，制度是最好的”这样的理念；（4）考核做到：考核前提前预警，考核时公正、公平，考核后严格执行考核结果，真正做到“有法必依，执法必严”；（5）报表分析详实有效，并做到定期分析，按期下发，真正起到表报分析的作用，为业务、增员提供指导性意见；（6）严格按总、分公司要求对报批资料进行审核并报批，同时做好相关档案的管理

4、；b、人员管理（1）负责应聘人员有关手续档案信息的办理；（2）营销人员人事档案管理、数据的维护及整理；（3）入司人员基本信息的审核、登录；（4）变动资料的登录及归档（含部组变动、职级变动、人员离职、增员关系、育成关系、辅导关系的维护）；（5）协助组训人员的有关工作；（6）组织《保险代理合同》、培训协议的签订；（7）根据相关规定对《保险代理人资格证书》、《保险代理人展业证书》、《新产品销售证书》及《培训学员证》的核发、管理；（8）审核、办理业务员离司手续及离司档案的维护、管理；（9）协助培训科（人员）组织业务人员参加保险代理人资格考试报名、复习工作；（10）按分公司

5、要求汇总和上报人力状况数据；c、佣金管理（1）按月计算业务人员当月应得的直接佣金（含新、续保佣金）；（2）按月计算业务人员当月应得的各项津贴（含岗位津贴、管理津贴、育成津贴、增员津贴、增员奖金等）；（3）计算编录业务人员业绩奖金及其他奖励；（4）营销员医疗保险和意外伤害保险等福利保障的实施和管理；（5）根据组训人员提供的当月个人营销员考勤记录，计算相关个人营销员当月的扣款；（7）按月计算营销员当月总计应得佣金（含直接佣金、各项津贴、奖金、扣款），并报计财部、下发营销部；（8）配合公司计财部完成佣金发放工作；（9）业务人员工资卡管理；（10）全辖各业务人员佣金计算问

6、题的答疑及全辖营销人事系统数据的维护。d、品质管理（1）记录营销员日常奖惩信息，品质管理信息，并按月汇总，将汇总结果书面提供给分公司和个险部领导；（2）受理业务人员品质投诉，记录受理日期、处理过程、处理结果，并存档；（3）对提请投诉之客户进行受理；（5）受理客服部客户信息反馈并做出处理提供至客服部；（6）历史遗留的违纪违规人员；（7）协助追缴挪用侵占保费；e、部门安排的其他工作。第二篇：寿险客服岗工作总结2014年工作总结2014年，我公司客服部在省公司客服部的科学有力指导下，紧密围绕公司经理室提出的“抓稳定、夯基础、防风险、重效益、树品牌”的年度工作指导思想，坚

7、持“以客户为中心”，以“管理升级、服务升级”为目标，不断强化服务意识、提升服务技能和创新特色附加值服务，在工作任务重、人员配备紧张的情况下，较好地完成了省公司下达的各项任务指标，对提升公司服务质量、塑造企业品牌形象、促进一线业务发展发挥了重要作用。现将2014年客服岗工作情况汇报如下：一、工作基本完成情况：2014年，客服岗在上级的正确领导和直接（大力）支持下，紧紧围绕公司总体发展目标，注重部门规范管理，主动靠前服务一线，延伸放大客服职能，实现了客户满意、领导认可、自身提高的预期目标，为我公司业务发展提供了良好的后援保障。（一）、建章立制，注重夯实工作基础2014

8、年，为进一