中钢国际：验资报告

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1、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTENCPAS中钢国际工程技术股份有限公司验资报告中天运[2014]验字第90038号中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTENCPAS验资报告中天运〔2014〕验字第90038号中钢国际工程技术股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2014年10月24日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保

2、护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币512,595,397.00元，股本为人民币512,595,397.00元。根据贵公司2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产臵换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，及中国证券监督管理委员会证

3、监许可[2014]659号《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（中钢集团吉林碳素股份有限公司2014年9月28日变更为“中钢国际工程技术股份有限公司）。瑞银证券有限责任公司（以下简称：瑞银证券）为本次重大资产重组的独立财务顾问（主承销商）。瑞银证券指定认购者缴存股款的的开户银行为：北京银行营业部账号为20000019753300001277738。瑞银证券向贵公司划转资金所到的开户银行为：中国光大银行安定门支行账号为7511

4、0188000117248，根据发行结果，贵公司本次向实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）129,966,702.00股，申请增加注册资本人民币129,966,702.00元，每股发行认股价格为人民币9.01元，共募集人民币1,170,999,985.02元。发行后注册资本变更为人民币642,562,099.00元。经我们审验，截至2014年10月24日，贵公司本次共募集货币资金人民币1,170,999,985.02元（大写：壹拾壹亿柒仟零玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元零贰分），扣除与发行

5、有关的费用人民币35,538,966.25元（大写：叁仟伍佰伍拾叁万捌仟玖中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTENCPAS佰陆拾陆元贰角伍分），贵公司实际募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元（大写：壹拾壹亿叁仟伍佰肆拾陆万壹仟零壹拾捌元柒角柒分），其中“收到新增注册（实收）资本为129,966,702.00元（大写:壹亿贰仟玖佰玖拾陆万陆仟柒佰零贰元），出资方式为货币”，计入“资本公积-股本溢价”人民币1,005,494,316.77元（大写：壹拾亿零伍佰肆拾玖万肆仟叁佰壹拾陆

6、元柒角柒分）。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币512,595,397.00元，股本为人民币512,595,397.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年9月2日出具致同验字[2014]110ZC0206号验资报告。截至2014年10月24日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币642,562,099.00元。截至2014年10月24日止，贵公司尚未办妥上述股份变更登记手续。但贵公司已承诺在本次验资完成后6个月内向股份登记托管机构办妥有关股份变更登记手续。本验

7、资报告供贵公司申请非公开发行人民币普通股(A股)股票上市、办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTENCPAS附件：1.新增注册资本实收情况明细表2.注册资本及股本变更前后对照表3.验资事项说明4.银行进账单复印件、银行询证函中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·

8、北京中国注册会计师：二○一四年十月二十七日中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTENCPAS附件：1.新增注册资本实收情况明细表(截至2014年10月24日止)被审验单位名称：中钢国际工程技术股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况土其中:新增实收资本（股本）知认缴新增地净其中：货币出资股东名称实识其占新增注注册资本货币资金使资合计占新增物产他金额册资本比用产金额注册资权例权本比例法人股股东129,966,702.00129,966,