肥料行业科技创新及肥料生产发展形势

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1、2012-9-29提纲肥料行业科技创新及肥料生•肥料行业发展现状产发展形势•一场新的革命•唯一的发展道路张福锁张卫峰中国农业大学资源与环境学院2012年9月25日化肥产业整体情况肥料产业产能过剩•我国长期依靠进口氮肥，80年代后期进口量达到460万吨纯氮，直到1997年氮肥生产才满足农业需求，2003年实现净出口，2010年出2012年底化肥生产能力和需求口量达到479万吨N，2011年出口372.5万吨•氮肥•磷肥•复混肥•我国长期依靠进口磷肥，1997年进口量达到301万吨P2O5。磷肥生产2005年超过美国成为世界第一，2007年实现净出口，2010年出口产能

2、4800万吨产能2100万吨产能2亿吨量253万吨，2011年出口327.5产量4000万吨产量1600万吨产量5000万吨•我国钾肥一直依靠进口，2007年以前钾肥进口依存度70%，2004年需求3000万吨需求1100万吨需求？中国钾肥用量超过美国，成为世界第一。2010年进口依存度下降到45%，2011年下降到44%。化肥需求增长率仅仅为1%左右•统计数据表明，我国肥料制造业现价总产值达到4578亿元,考虑流通产能增长率却达到5%左右领域增加值10%，则肥料产业总价值超过5000亿元。（根据中国统计资料和IFA统计资料整理）数据来源于农业部肥料信息汇总研究平台

3、企业群体过大、单个企业太小主要产品利润率长期保持低水平2011年化肥行业盈利及利润率销售利润率同比增减分类%化学肥料制造业6.091.25氮肥制造4.652.01磷肥制造5.930.79钾肥制造32.293.94复混肥料制造5.180.24有机肥料及微生物肥料制8.912造其他化学肥料制造6.34-1.74数据来源：化肥信息中心。括号中的数据来自统计局1PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint.cn2012-9-29肥料工业整体技术水平不高，低水平重复一场新的革命氮肥：技术落后，能耗高年份中国世界理论最小值198027141

4、9987781.上下游一体化1995188118537782007162013467782.大家都要重新定位磷肥：产业集中度低，磷回收率低。企业分类企业数产量比重回采率3.肥料产品变革>100万吨424可以达到95%10-100万吨573150%左右4.服务与技术引导工艺<10万吨350多家4530%，甚至更低回采率51.8%（龙涛，2010）美国有7家公司，摩洛哥1家；复合肥：相对于国外产品价格低，增产效果差国退民进大幅加快资源整合异常活跃复合肥生产企业前十名（不完全统计）•氮肥企业生产复合肥的有：其中包括鲁西、美丰、中海化复合肥产能企业性质学、明水大化、心连心、

5、联盟化工、华昌化工、云天化等1、湖北新洋丰肥业股份有限公司400民营•复合肥企业向上游扩张的有：其中包括金正大、史丹利在2、山东金正大生态工程股份有限公司360民营贵州磷矿，施可丰、澳佳、辽宁西洋、中阿等3、史丹利化肥股份有限公司220合资•下游销售体系向上游扩张的有：其中包括吉林隆源、黑龙4、湖北鄂中化工（集团）有限公司165民营江倍丰、苏农连锁、徽农连锁等、华农连锁、辉隆、浙江5、江苏中东化肥股份有限公司120民营农资。6、江苏绿陵化工集团120合资•资源-肥料生产-销售一体化扩张，中化、美丰、云天化（7、施可丰化工股份有限公司100民营天盟农资连锁）、安徽六国

6、、天脊（天脊农资）。8、聊城鲁西化工有限公司100国有•目前钾肥企业还没有参与到二次加工中。9、江苏华昌化工股份有限公司100国有•还不包括邮政、中储粮等领域进入农资销售。10、贵州西洋肥业有限公司90民营前10中，民营产能占70%肥料产品变革加速进入新时期以销定产的模式难以为继2000年以前是以产定销，肥料工艺决定产品2000年以后是以销定产，经销商需求决定产品为什么2800元的肥料到农民手里有3800元？2010年以后将是以需定产，农业需求决定产品Ø生产成本2800元/吨•1960开始：化肥•1970开始：土壤贫瘠，高浓度化肥Ø生产企业利润：100-300（部分

7、会返给批发商）•1980开始：补钾，发展高浓度复合肥Ø运输成本：130元（按1000公里铁路计算）•2006开始：钾肥太贵，高氮肥Ø县级批发商加价：100（里边有仓储、贷款利息等）•2007开始：人力成本高，缓控释高氮肥•2008开始：竞争激烈，偷减养分的缓控释高氮肥Ø配送费：35元•2009开始：竞争更激烈，用氯化铵+？的新型高氮肥Ø零售商毛利：400-500（因为赊账）•2010开始：灌溉施肥的发展，硝硫基水溶肥•2011开始：土壤调理剂，有机无机复混肥Ø登记等检查费用：不详2PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建www.fineprint