深天马ａ：非公开发行a股股票募集资金使用的可行性报告

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1、天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告二〇一五年一月天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告一、本次募集资金投资计划本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过600,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）为实施主体。项目投资总额拟使用募集资金序号项目名称（万元）（万元）第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-L

2、CD及彩色滤11,200,000600,000光片（CF）生产线项目合计1,200,000600,000若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。二、募集资金投资项目的基本情况（一）项目基本情况1、项目投资情况项目名称第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目项目性质新建项目实施主体武汉天马微电子有限

3、公司项目建设地点武汉市东湖新技术开发区左岭新城项目建设周期约21个月新建阵列玻璃基板月投入量为3万片的第6代LTPSTFT-LCD及CF生产线，生产工序包括阵列、彩膜、成盒、模组等。建设工程包括生产及主要建设内容辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施、员工倒班宿舍、生活服务设施以及相应的建（构）筑物主要产品5"、5.5"、6"及以上尺寸的显示面板及模组目标市场高端智能手机、差异化平板电脑、车载显示、工控显示等项目投资总额项目总投资为120亿元，其中：建设资金115亿元、流动资

4、金5亿元2、项目实施主体本次募集资金投资项目的实施主体为武汉天马。武汉天马的基本情况如下表1天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告所示：公司名称武汉天马微电子有限公司公司住所武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号注册资本778,000万元法定代表人刘静瑜从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供经营范围相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）股权结构截至本可行性报告出具之日，深天马持有武

5、汉天马100%的股权截至2014年9月30日，武汉天马的资产总额约573,169.19万元，负债财务情况总额约413,047.94万元。2014年1-9月，武汉天马的营业收入约405,621.63万元、净利润约2,501.92万元，以上数据未经审计。（二）项目实施的意义和必要性1、中小尺寸显示行业的格局快速切换一方面，中小尺寸显示行业对显示企业的技术水平和服务水平要求更加提高。在移动互联网需求增长和4G通讯网络升级的驱动下，消费者对于大尺寸、高分辨率终端显示产品的需求迅速增长，带动了中小尺寸显示行业

6、竞争的差异化和内部整合的加速。拥有核心技术且能够根据客户的柔性需求快速响应的企业才能获得更多优势。另一方面，全球显示行业的产业基地逐步向中国大陆转移，未来几年将是中国中小尺寸显示行业发展的关键时机。随着中国本土消费电子厂商快速崛起，具有本土化快速响应能力的国内显示产品生产企业的优势日益强化。因此，中小尺寸显示行业格局的转变为国内优质的显示产品生产企业创造了重要的发展机遇。为持续提升全球化领先地位，公司有必要在对行业格局进行深入分析的基础上，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，巩固领先优势。

7、2、LTPSTFT-LCD将成为中小尺寸显示领域中高端市场的主流应用（1）LTPS是未来中小尺寸显示领域终端产品升级的主力技术路径在各类中小尺寸显示产品中，LTPSTFT-LCD产品因更能满足客户对终端产品高解析度、低功耗、轻薄化和高光学特性的需求而在中高端显示领域的市场占有率迅速提升。根据Displaysearch等研究机构的预测，从总体供需情况看，以全球目前的LTPS产能和已公布的LTPS扩产计划测算，预计2016年以后，LTPS2天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告

8、TFT-LCD产品将出现较大的供给缺口；从市场占有率情况看，预计2018年，LTPSTFT-LCD产品的市场占有率将由2014年的20.9%增长至2018年的35.9%。2013-2020年全球中小尺寸消费显示市场的发展趋势a-SiLTPSAMOLEDOxide其他100%8.5%11.4%12.7%13.7%14.1%14.4%14.7%14.9%75%15.4%20.9%24.2%25.2%34.2%35.9%35.2%35.7%50%25%0%201320142