新能源汽车电机市场研究报告-jackwu-20161206..

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1、报告摘要1.市场规模：随着新能源汽车在国内的高歌猛进，新能源汽车电机的增速也非常高。2015年我国新能源汽车电机行业对应规模约为65.6亿元，客车/乘用车/专用车驱动电机所占份额分别为52%/33%/15%。预计未来几年随着新能源汽车产销的持续增长，电机市场将呈现高速增长态势。预计2016年中国新能源汽车用电机市场规模将达到97亿市场规模，到2020年市场空间将突破190亿元。2.技术结构：新能源汽车的驱动电机主要有永磁同步、交流异步和开关磁阻三大类。交流异步电机主要是以特斯拉为首的美国车企和部分欧洲企业使用,中国、日本在内的其他国家新能源汽车电机最广泛使用的仍是

2、永磁同步电机，永磁同步电机在我国新能源汽车中的使用占比超过90%。3.供应厂商：整车厂商宝马、丰田大众等内部配套，特斯拉的供应商为富田电机，主流电动车只有博士、大陆、麦格纳、明电舍等进入供应链。4.电机轮毂产业化发展，或将颠覆新能源汽车现状：轮毂电机锁定乘用车和中小型商用车领域，轮边电机更适用于大型商用车市场。轮边电机与轮毂电机是轮驱动技术的两大方案，两者最大的区别轮边电机系统的电机配臵在轮毂旁边，而轮毂电机的电机则是集成在车轮内。从产业化角度来看，轮毂电机系统具有更高的集成度，适用于对集成度要求更高的乘用车和中小型商用车领域；而轮边电机系统由于其电机安臵在轮毂旁

3、边，方便后市场的维修服务，更适用于对成本及维修问题更关注的大型商用车领域，公交大巴是轮边电机当前的主流应用市场。目前国际上真正掌握电动汽车轮毂电机核心技术的企业并不多，技术领先的企业主要是英国的ProteanElectric公司、日本的普利司通公司、著名轮胎生产商米其林、Elaphe公司等、SCHAEFFLER、e-Traction等。至于轮边电机技术方面，以目前的技术成熟度及产业化落地节奏而言，康盛股份子公司成都联腾是轮边电机领域值得重视的代表企业之一。5.资本市场方面国内公司国际市场积极布局，收购或参股并在国内成立子公司：湖北泰特机电收购欧洲最大的新能源汽车轮

4、毂电机生产商——荷兰e-TractionEuropeB.V公司；万安科技参股Protean公司占股20%，并规划在国内成立合资公司；亚太股份增持ELAPHE推进技术有限公司20%股份，并在国内成立合资公司。6.投资建议：市场较为成熟，国外有传统汽车整车公司及半导体电子公司控制、国内由新能源汽车整车公司及上市公司控制，投资机会较少。目录一、新能源汽车用电机市场规模、技术特征及市场格局11.1.新能源汽车高速发展催生出巨大的电机需求市场，到2020年市场空间将突破190亿元11.2.国内新能源汽车配套电机市场仍然是国内自给，与国外技术相比，差距较大11.3.新能源电机

5、产品相对成熟，参与者众多2二、电机驱动控制系统是新能源电动车的重要部件，其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标22.1.新能源汽车的驱动电机主要有永磁同步、交流异步和开关磁阻三大类32.2.永磁同步电机成主流趋势，永磁同步电机在我国新能源汽车中的使用占比超过90%5三、重点新能源汽车企电机供应：宝马、丰田大众等整车内部配套、TESLA-福田电机、比亚迪内部配套6四、新能源汽车企业电机成本分析：制造费用占40%，仍有下降空间8五、国外主要有采埃孚、博世、大陆、西门子等，国内主要有比亚迪、大洋电机、上海电驱动等9六、电机轮毂产业化发展，或将颠覆新能源汽车现状116.1

6、.轮毂电机的发展历程：集成度不断提升116.2.轮毂电机的构造：集动力、传动、制动于一体126.3.轮毂电机优势明显，推动新能源汽车行业进入分布式驱动时126.4.轮毂电机技术推广需要面对的几个问题136.5.轮毂电机产业化正当其时146.6.推广之路的思考：电动大巴、物流车、微型电动车等首当其冲146.7.轮驱动技术的市场定位：轮毂电机和轮边电机锁定不同细分市场156.7.1.轮边电机解决新能源公交客车痛点：实现轻量化的同时大幅提升载客能力156.7.2.轮毂电机：锁定乘用车和中小型商用车市场166.8.轮毂电机行业标杆一览166.8.1.Protean：全球轮

7、毂电机龙头166.8.2.Elaphe：多款产品研发中176.8.3.成都联腾：国内轮边电机产业化先驱者186.8.4.其他轮毂电机公司：普利司通、舍弗勒186.9.国内公司国际市场积极布局，收购或参股并在国内成立子公司196.9.1.湖北泰特机电收购欧洲最大的新能源汽车轮毂电机生产商——荷兰e-TractionEuropeB.V公司196.9.2.万安科技参股Protean公司占股20%，并规划在国内成立合资公司206.9.3.亚太股份增持ELAPHE推进技术有限公司20%股份，并在国内成立合资公司20七、新能源汽车核心零部件—电机控制器207.1.未来，车用驱

8、动电机系统