个人客户信息记录表

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1、个人客户信息记录表个人客户信息记录表2009-04-3018：55基本资料：姓名,身份证号码,供职公司名称,职位职称,家庭住址,电话及传真,手机,电子邮箱,公司地址,电话及传真,注册编号,户籍,籍贯,出生日期,血型,身高,体重,性格特征教育情况：高中(起止时间)、大学(起止时间)、研究生(起止时间),最高学历、专业、主要课程,在校期间所获奖励,爱好、特长,在校期间参加的社团及各种活动家庭情况：已婚或未婚,配偶姓名、配偶教育程度、兴趣专长、生日,结婚纪念日、如何庆祝各种节日,有无子女、子女姓名生日、子女

2、教育程度,对婚姻的看法、对子女教育的看法,家庭的整体状况描述人际关系：亲戚情况(人数,生活状况),与亲戚相处的情况,接触最频繁、最要好的亲戚,朋友情况(人数,生活状况),与朋友相处的情况,交往最密切的朋友状况,邻居情况,与邻居相处的情况,他的人际关系整体情况描述事业情况：以往就业情况、公司名称、公司地点,职称,年收入,目前在公司的职位、年收入,在目前公司中地位如何,对目前公司的态度,是否参加公司内部社团事业情况：与本公司初次业务往来情况及日期,与本公司关系如何,本公司哪些员工认识这位客户,该公司与本公

3、司的关系情况,对事业的态度,长期事业目标是什么,目前的事业目标是什么,现在最满意的个人成就,重视现在或未来的发展(理由)生活情况：过去的医疗病史,目前的健康状况,是否饮酒及对饮酒的看法、有无特殊喜爱的酒类品牌,是否吸烟及是否有习惯的烟草品牌,喜欢在何处就餐,喜欢吃什么菜,是否反对别人替他付餐费,生活态度如何,有无座右铭,休闲的习惯如何,度假的习惯如何,喜欢的运动比赛、对职业足球,篮球的看法,拥戴的球队,经常乘坐的交通工具,喜欢的聊天话题,希望给谁留下好印象,留下什么印象,对那种成就感到最满意,对哪种失

4、落感觉最沮丧,用一句话描述他的日常生活个性情况：曾参加的俱乐部或社团、目前所在的俱乐部或社团,是否热衷于政治活动,在所住社区与地方参加的活动,宗教信仰(态度),忌讳,重视哪些事情,喜欢看哪些类型的书或者电视节目,专业能力如何,他自己,家人,朋友以及同事对他个性的评价是什么,用一句话描述他的个性阅历情况：对于目前经历的综合看法,十年后的目标,人生的最终目标,目前最想完成的事,目前最满足的事,目前最遗憾的事,目前最想强化些什么,目前最想客服些什么业务情况：与这位客户交谈有哪些道德顾虑,客户对本公司或竞争对

5、手的意见和看法,他愿意接受别人的建议还是经常自作主张,待人处事的情况如何,他目前对本公司产品的看法如何