金蝶k3返利系统介绍

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1、金蝶K/3返利系统1.引言21.1编写目的21.2背景21.3定义、缩写词21.4参考资料21.5假定与约束22.任务概述32.1系统背景32.2工作流程32.3目标52.4系统用户53.需求说明53.1具体实现5待客户补充。174.其他问题174.1站点问题174.2软件操作习惯、导入导出要求185.运行环境规定185.1设备185.2网络支持185.3支持软件185.3客户确认1917咨询热线400-66777-041.引言系统名称：返利系统方案1.1定义、缩写词K/3系统：目前客户所使用的K/3品牌：目前已经存在于K/3系统中的基础资料“品牌”，返利所涉

2、及的商品品牌均需要在这里进行定义。K/3系统中任一商品只对应一个品牌。返利方案：具有固定的参数个数和参数意义，可以根据确定的数字计算出返利结果的公式称为一个返利方案。返利参数：一个方案中的参数数字可能是变化的，在使用返利方案前需要设置这个方案的参数。1.2假定与约束1．假定本系统所涉及返利均计算产生两种结果：需要返还给客户的具体金额、需要返还给客户的具体品牌商品的数量，计算依据是K/3系统中客户销售与回款数据。2.任务概述2.1系统背景客户目前使用了金蝶K/3版。在已经使用的K/3模块中包含了计算返利所需的部分数据：如销售、回款数据。但是还缺少其他重要的信息如

3、销售月度计划、不同类型客户的返利政策等数据。再加上返利的计算的结果数据往往需要在后续环节循环使用：例如计算季度返利调整的时候需要查看该客户该季度三个月份已有的返利情况，或者计算季度回笼的时候需要把已返给客户的返利减掉。从而造成了手工计算返利困难。返利的灵活性：销售政策的灵活多变使返利计算的过程复杂多变。这也是市面上没有通用的返利软件的原因。考虑到返利的灵活性，由客户来定义返利的计算方法可以减轻销售政策对软件系统的依赖。需要在系统中设计客户自定义返利计算方法的功能。返利计算周期：本系统返利计算周期为月、季度。返利系统与其他系统的交互：由于返利数据要冲减客户应收款

4、，并且需要在下一个环节中计算返利使用。返利数据的结果需要生成K/3系统的其他应收单。其他应收单使用K/3已有的功能生成凭证。2.2工作流程流程图：此流程图反映了金额类和数量类返利的运算流程，其中由于篇幅所限，在“内部管理”17咨询热线400-66777-04部分所列明的只有金额类返利申请单的流程，三种返利申请表均包含“金额”、“数量”两种计算返利方案。流程描述：在年初需要录入客户全年每月的销售计划，计划需要明确到客户+产品+数量。1、月末待销售、回款数据全部确定后，进行客户的月度返利计算。月度返利根据当月客户的销售和回款情况计算。2、季度末待销售回款数据全部确

5、定后，进行客户的季度返利计算，季17咨询热线400-66777-04度返利依据本季度客户的销售和回款情况计算。1、季度末待销售回款数据全部确定后，进行客户的季度返利调增计算。对完成季度任务但未完成月度任务的客户根据定义的公式计算出该客户应当调增的数据。2、返利申请表：记录返利运算结果的单据。2.3目标开发本软件的主要意图：使用程序化的模型计算客户的返利，简化计算返利过程中客户、销售、财务人员的计算工作，减少返利计算过程中人员、单据往返所需的费用，使返利计算结果更加准确、计算依据明晰。2.4系统用户本系统的主要用户是销售人员、客户、财务部门相关人员。3.需求说明

6、需求说明部分只描述了“月度返利申请单”方案的实现原理和过程，其他方案实现原理和过程类似，在此不赘述。需求描述中的图片只是为了辅助说明，可能摘自其他系统，并不代表描述的功能与这些系统有相关的联系。凡是K/3已有功能，不需要开发实现的均标注有“K/3已有功能”。3.1具体实现3.1.1准备工作（品牌，已实现）事先在定义基础资料“品牌”，对所有商品增加自定义属性，相关属性为“品牌”。返利涉及的“品牌”以基础资料“品牌”为准。17咨询热线400-66777-043.1.2准备工作，已办理返利数据标识辅助信息在订单分录上定义“是否返利”基础资料，用于标注是否在计算返利时

7、将该分录的内容纳入在内。由于在平时销售过程中部分客户的数量类返利同时产生。比如销售出库给客户张三10条“好运”品牌轮胎，按照当前的销售政策张三可以享受买10送1的返利。销售订单上产生两条分录，数量分别是10、1。月度或季度末需要对张三计算数量类或金额类返利，需要扣除已经发生了返利的销售数据。为了能够区分出已发生返利的销售数据，需要在销售订单中上述两条分录上做“已返利”标志，以便计算公式刨除已经发生返利的销售数据。在销售订单上增加提醒功能，销售订单的备注如果包含“返利胎”、“*送*”字样(其中*代表阿拉伯数字)，而“是否返利”并没有录入内容的给与提示，待录入内容

8、后才能保存。一步到位价的处理，在“商品