关于发布化工产品研发团队中东考察报告的请示

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1、“沙漠奇迹之城”上的石化产业——大连商品交易所化工品十大期货研发团队中东考察报告2009年度大连商品交易所“化工品十大研发团队”中的八位国内优秀分析师远赴中东的迪拜和利雅得，实地调研和考察了沙漠绿洲上的期货市场和化工现货生产、贸易基地。在大商所的周密安排和大力协助下，分析师们横穿阿拉伯半岛，走访了阿联酋的海湾石化和化工协会、迪拜商品交易所和沙特阿拉伯的沙伯工商会，交流中东石化产业情况，对整个中东石化产业有了更为深入的了解，同时获得了大量的第一手资料。直观感受篇--沙漠上的奇迹之城短暂的7天考察结束了，但阿

2、拉伯风情给我们留下了深刻的影响，也见证阿拉伯国家近年来的高速发展。迪拜在近年来加大对外开放，发展旅游业，实现了成功转型，已经从单一的石油开采步入一个多元经济的国家，但当金融风暴和金融危机袭来之后，迪拜也不能幸免，信贷和房地产市场的泡沫被挤压，2009年11月底，迪拜债务危机爆出，金融市场反应强烈，但从此次实地考察的情况来看，迪拜危机似乎影响有限，自身经济运行良好，也未对全球经济造成拖累。当地不论是旅游业、餐饮业、商业零售似乎仍然是一片繁荣景象，即便是经历了房地产泡沫的部分破灭，该地区的一些新项目投资仍在进行

3、当中。迪拜自身拥有的地产项目和港口资源都是优质资产，近年来贸易、港口经济和休闲、旅游等非石油经济增长性比较稳定，仍不愧于“海湾明珠”的美名。图一：利雅得市加油站在利雅得毎升汽油0.45里亚尔、毎升柴油0.25里亚尔（沙特货币名称：里亚尔（Riyal），币值稳定，1美元兑换约3.75里亚尔），然而每瓶矿泉水（500ml）是1里亚尔,就以国内矿泉水来折算也是高于利雅得汽油的价格，政府每年都会对加油站进行补贴。其他物资价格较高，因其是热带沙漠气候，农业发展空间有限，所以生活用品主要依赖与进口，决定了其物价水平较高

4、，尤其是蔬菜和水果的价格较高，据当地人讲一斤白菜大约6里亚尔。沙特目前经济开放程度不高，经济主要依赖于石油开采和化工产业，部分沿海城市经营捕鱼业和打捞珍珠。利雅得现代化程度明显较迪拜要落后，但当地人较为富有，这里的商机可能因为总体开放程度尚不高，反而更适合中国人的介入。现货考察篇阿联酋之GPCA——海湾地区石化产业、产能未来将呈加速扩张态势GPCA(海湾石化和化工协会)成立于2006年3月，其目标是集中资源，增强本地区在国际石化化工讨论和决策中的作用，促进地区合作，确保以一种可持续和对社会负责的方式发展。G

5、PCA的任务是通过各种平台，为其成员提供交流机会，便于其接触和和分享知识，交流观点和经验，并支持海湾地区石化化工行业及相关行业的发展、增长和繁荣。图二：大商所十大研发团队化工品考察团与海湾石化和化工协会成员合影GPCA设有委员会执行委员会员等,以保证信息能顺利传达.(见下图),委员会成员都是来自著名的石油化工企业的总经理或者总裁,包括沙特基本工业公司(SABIC)卡塔儿石化(QAPCA)等图三:GPCA组织结构会员成员101家,他们来自中国埃及海湾国家等,其中最多来自海湾地区37家,成为会员能参加

6、GPCA组织的会议,分享行业高级报告等权利.图四:GPCA成员来源国别图五:GPCA成员来源地区GPCA石化产业未来将快速发展,许多新的产能将释放,石化品种将更多,产量快速上升,欧洲和北美在今后五年的聚乙烯（PE）生产能力将不会有显著增长，而中国等国家显示出巨大需求，中东拥有原料成本优势，从现在起至2015年，亚太和中东地区将占到拟新增PE产能的80％以上。随着全球经济的复苏，原油需求将导致欧佩克产能继续增长，主要受沙特阿拉伯、阿尔及利亚和安哥拉产量增长导致。沙特阿拉伯最近已大力投产，仅2009年就增加了1

7、30万桶/天的原油产能，至2015年至少有55万桶/天的计划产能。随着去年联盟内强劲减产，沙特阿拉伯如此巨大的新产能投资使其闲置产能急剧增加到430万桶/天，创近二十年来的新高。过去五个月8%的产能增长率，沙特比其它欧佩克成员仍有更充足的产能，只要需求复苏，就准备着启动新产能图六:原油闲置产能情况2010年在亚洲和中东地区始建的产能巨大，其中预计PE的新建产能大概470万吨/年，PP的新建产能大概400万吨/年。中东市场大量的产品都需要外销，中东的聚烯烃30%会流向西欧，20%会流向中国，10%会流向北美市

8、场。2010年下半年预计塑料、树脂供应狂潮将会给塑料市场带来巨大的冲击。图七:PE/PP产能扩张情况GPCA未来将举行一系列会议,其中包括塑料会议,协会邀请更多的中国企业参加这些会议.沙特之SABIC-----沙特阿拉伯加速成为石化产品的全球生产中心在沙特阿拉伯，乙烯的产品链发展较为彻底，但整体基础石化产品存在不平衡发展的倾向，影响了其他正在发展的产品链比如丙烯、丁烯和芳香烃。沙特阿拉伯石化行业的龙头大约占全国总